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MLF利率調(diào)降提升刺激政策預(yù)期，充電樁等主題有望受益。6月第3周，中證1000指數(shù)上漲了2.67%，結(jié)束了下跌震蕩趨勢。除了傳媒和光模塊等AI相關(guān)主題外，家電零部件、白酒和非白酒等順周期主題的市場表現(xiàn)也較好，相應(yīng)申萬二級行業(yè)指數(shù)分別上漲13.7%/9.4%/9.3%。我們認(rèn)為順周期主題表現(xiàn)良好的原因有以下兩點(diǎn)：1）中美關(guān)系改善預(yù)期推動(dòng)資金回流，北向資金凈買入達(dá)到144億元，金額創(chuàng)近13周新高，截至6月16日當(dāng)月凈買入額已達(dá)到229億元，有望扭轉(zhuǎn)5月的凈流出狀態(tài)。2）經(jīng)濟(jì)刺激政策預(yù)期修復(fù)風(fēng)險(xiǎn)偏好，順周期品種的關(guān)注度進(jìn)一步提升。在PPI和出口等經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)承壓的背景下，6月15日央行下調(diào)MLF利率10個(gè)BP提高了市場對經(jīng)濟(jì)刺激政策的預(yù)期，推薦可能存在政策催化的充電樁、潔凈室和半導(dǎo)體質(zhì)控設(shè)備主題。
　　傳媒、計(jì)算機(jī)周表現(xiàn)較好。6月第3周，從行業(yè)來看，食品飲料（申萬）、通信(申萬)行業(yè)市場表現(xiàn)較好，周漲幅分別為7.49%、7.00%。食品飲料行業(yè)：6月14日,有“亞洲食品飲料行業(yè)奧斯卡”“行業(yè)發(fā)展風(fēng)向標(biāo)”之稱的FBIF食品飲料創(chuàng)新論壇及FBIF食品創(chuàng)新展在深圳盛大召開。通信行業(yè)：MWC世界移動(dòng)通信大會(huì)作為全球移動(dòng)通信技術(shù)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)，已經(jīng)成為移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)各方凝聚共識、深化合作、共謀發(fā)展的重要國際交流平臺。2023 MWC上海世界移動(dòng)通信大會(huì)將于6月28日至30日在上海新國際博覽中心舉辦，大會(huì)主題是“時(shí)不我待”，包含三大主題方向：5G變革、數(shù)字萬物與超越現(xiàn)實(shí)+。
　　6月第3周中小盤指數(shù)上漲，表現(xiàn)弱于大盤指數(shù)。6月第3周，中證1000/中證500/上證50/深證100/滬深300單周漲幅分別為+2.67%/+2.30%/+2.24%/+5.70%/+3.30%，中小盤指數(shù)表現(xiàn)略弱于大盤指數(shù)。6月第3周北向資金交易呈現(xiàn)凈流入狀態(tài)，全周總交易額為5,705.56億元。專精特新指數(shù)、中證1000指數(shù)、滬深300指數(shù)均小幅上漲，單周漲幅分別為2.85%/2.67%/3.30%。
　　6月第3周中小盤指數(shù)資金凈流入較上周增加，整體A股龍虎榜活躍度上升。6月第3周中小盤指數(shù)呈現(xiàn)資金凈入出狀態(tài)，中證1000/中證500凈主動(dòng)買入額分別為-36.47億元/+111.68億元，資金流入額分別較上周增加331.14億元/254.81億元。中證1000和中證500電子、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)凈資金流入增幅較大。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策落地情況不及預(yù)期；2）市場需求減弱帶來風(fēng)險(xiǎn)偏好下行。