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事件：2023年6月15日，公司發(fā)布公告：14日長(zhǎng)奕科技就長(zhǎng)川科技發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的資產(chǎn)過(guò)戶事宜辦理了工商變更登記手續(xù)，并取得了杭州高新技術(shù)企業(yè)開發(fā)區(qū)（濱江）市場(chǎng)監(jiān)督管理局核發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。本次變更完成后，長(zhǎng)川科技持有長(zhǎng)奕科技100%股權(quán)，長(zhǎng)奕科技成為上市公司全資控股子公司。
　　點(diǎn)評(píng)：長(zhǎng)奕科技經(jīng)營(yíng)主體EXIS經(jīng)營(yíng)情況超預(yù)期，未來(lái)將增厚公司的業(yè)績(jī)。長(zhǎng)奕科技的主要經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)為EXIS，其主要從事集成電路分選設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其核心產(chǎn)品為轉(zhuǎn)塔式分選機(jī)。2022年，EXIS營(yíng)業(yè)收入為17,439.21萬(wàn)令吉（約2.69億元，占到長(zhǎng)川科技2022年25.77億營(yíng)收的10.44%），凈利潤(rùn)為4,970.41萬(wàn)令吉（約0.77億元，占到長(zhǎng)川科技2022年4.61億凈利潤(rùn)的16.70%），完成2022年評(píng)估預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)3,526.58萬(wàn)令吉（約0.54億元）的140.94%；2023年1-3月，EXIS營(yíng)業(yè)收入為2,951.50萬(wàn)令吉（約0.46億元），凈利潤(rùn)為837.99萬(wàn)令吉（約0.13億元），完成2023年評(píng)估預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)2,136.49萬(wàn)令吉（約0.33億元）的39.22%。EXIS經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定，2022年及2023年1-3月業(yè)績(jī)實(shí)際完成情況好于評(píng)估預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)，不存在業(yè)績(jī)大幅下滑或者不利變化，未來(lái)將增厚長(zhǎng)川科技的業(yè)績(jī)。（按照2023年6月17日匯率：1令吉約等于1.5444人民幣） 
　　公司擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買長(zhǎng)奕科技股權(quán)，發(fā)行價(jià)格為40.27元/股。長(zhǎng)川科技擬通過(guò)發(fā)行股份向天堂硅谷杭實(shí)、LeeHengLee及井岡山樂(lè)橙購(gòu)買其合計(jì)持有的長(zhǎng)奕科技97.6687%股權(quán)，本次交易完成后，長(zhǎng)川科技將持有長(zhǎng)奕科技100%的股權(quán)。以2021年9月30日為基準(zhǔn)日，長(zhǎng)奕科技100%股權(quán)的評(píng)估值為28,339.37萬(wàn)元，經(jīng)交易各方協(xié)商確定，長(zhǎng)奕科技97.6687%股權(quán)的交易價(jià)格為27,670.00萬(wàn)元，發(fā)行價(jià)格為40.27元/股。
　　公司擬定增募資著眼轉(zhuǎn)塔式分選機(jī)的開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。長(zhǎng)川科技擬向不超過(guò)35名符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金，資金總額不超過(guò)2.77億元，且不超過(guò)擬發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，擬發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前長(zhǎng)川科技總股本的30%，擬用于長(zhǎng)奕科技轉(zhuǎn)塔式分選機(jī)開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目等。
　　盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：公司持續(xù)開拓中高端市場(chǎng)，后道測(cè)試設(shè)備平臺(tái)日趨完整。公司數(shù)字測(cè)試機(jī)進(jìn)入快速放量期，相關(guān)高端新品不斷推出，訂單量高速增長(zhǎng)?？紤]到半導(dǎo)體行業(yè)景氣度下行的影響，我們下調(diào)2023-2024年的歸母凈利潤(rùn)分別為7.88億元（下調(diào)3.55%）和10.50億元（下調(diào)9.48%），預(yù)計(jì)2025年的歸母凈利潤(rùn)為13.60億元，對(duì)應(yīng)的PE值分別為41x/31x/24x，看好公司未來(lái)的成長(zhǎng)潛力，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，客戶導(dǎo)入及驗(yàn)證不及預(yù)期，技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期