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一周通信板塊指數(shù)上漲7.00%，光器件等相關(guān)子板塊表現(xiàn)較好。
　　本周上證指數(shù)漲幅為1.30%；深證成指漲幅為4.75%；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲幅為5.93%；通信板塊漲幅為7.00%。通信板塊個(gè)股中，上漲、維持、下跌的個(gè)股占比分別為80.15%、1.53%和18.32%。根據(jù)我們對(duì)于通信行業(yè)公司劃分子板塊數(shù)據(jù)，一周光器件相關(guān)子板塊相關(guān)標(biāo)的表現(xiàn)較好，板塊漲幅為26.57%。
　　算力成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展關(guān)鍵生產(chǎn)要素，九州算力光網(wǎng)夯實(shí)算力底座。
　　近日，中國移動(dòng)攜手行業(yè)合作伙伴發(fā)布《“九州”算力光網(wǎng)目標(biāo)架構(gòu)白皮書》，聯(lián)合業(yè)界提出高品質(zhì)算力光網(wǎng)發(fā)展倡議。全光網(wǎng)絡(luò)作為算力網(wǎng)絡(luò)的重要底座，中國移動(dòng)秉持頂層規(guī)劃、適度超前的建設(shè)原則，充分應(yīng)用新技術(shù)，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向?！熬胖荨彼懔饩W(wǎng)的構(gòu)建有助于引領(lǐng)創(chuàng)新技術(shù)、牽引行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、加快產(chǎn)業(yè)成熟、把控部署節(jié)奏、推進(jìn)成果轉(zhuǎn)化。中國移動(dòng)有望持續(xù)發(fā)力“連接+算力+能力”新型信息服務(wù)體系的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。中國移動(dòng)研究院在ETSI發(fā)布《NFV十周年技術(shù)演進(jìn)》白皮書，探討NFV未來十年的發(fā)展方向與關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力，為未來的NFV技術(shù)和市場(chǎng)趨勢(shì)的探索提供指導(dǎo)。白皮書基于云化演進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，NFV的部署和規(guī)劃將持續(xù)推動(dòng)業(yè)界數(shù)智化轉(zhuǎn)型，致力于實(shí)現(xiàn)更加可靠、高效的網(wǎng)絡(luò)部署和管理。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為當(dāng)前各國推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的關(guān)鍵舉措和搶占經(jīng)濟(jì)及技術(shù)發(fā)展的制高點(diǎn)的背景下，我國持續(xù)發(fā)力“5G+算力網(wǎng)絡(luò)+智慧中臺(tái)”為重點(diǎn)的新基建設(shè)施，進(jìn)一步規(guī)劃了“資源領(lǐng)先、網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)先、算力領(lǐng)先”等算力網(wǎng)絡(luò)資源布局藍(lán)圖。總體來看，通信行業(yè)在“新基建”、數(shù)據(jù)要素等政策推動(dòng)下穩(wěn)步發(fā)展，算力網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)能力持續(xù)增強(qiáng)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)需求不斷增長，為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)注入新動(dòng)能。
　　投資建議：優(yōu)選子行業(yè)景氣邊際改善優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。
　　數(shù)字中國等政策不斷加碼、AI新應(yīng)用持續(xù)推新的背景下，數(shù)字經(jīng)濟(jì)新基建有望夯實(shí)助力算力網(wǎng)絡(luò)升級(jí)，通信+新基建板塊有望率先預(yù)期上修。ICT基石光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)蘇，催化光模塊、光纖光纜、溫控節(jié)能等需求進(jìn)一步增長。5G應(yīng)用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)亦是未來政策及需求關(guān)注重點(diǎn)，看好工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)廠商低估值提振。高景氣度結(jié)合低估值是選股重點(diǎn)方向：數(shù)字經(jīng)濟(jì)新基建：ICT相關(guān)標(biāo)的天孚通信（300394），中際旭創(chuàng)（300308），新易盛（300502），銳捷網(wǎng)絡(luò)（301165），光環(huán)新網(wǎng)（300383），無線覆蓋三維通信（002115），運(yùn)維管理神州泰岳（300002.SZ）；應(yīng)用板塊：衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用華測(cè)導(dǎo)航（300627）、東土科技（300353）等；看好算力網(wǎng)絡(luò)新空間的通信運(yùn)營商，中國移動(dòng)（A+H），中國聯(lián)通（A+H）、中國電信（A+H）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原料價(jià)格上升風(fēng)險(xiǎn)；國內(nèi)外政策環(huán)境不確定性；5G規(guī)?；逃猛七M(jìn)不及預(yù)期。