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光伏
　　硅料價(jià)格在快速見底的過程中，而隨著硅料價(jià)格的見底，產(chǎn)業(yè)鏈庫存的去化和裝機(jī)需求的改善，行業(yè)排產(chǎn)也將逐漸提升。短期建議關(guān)注價(jià)格見底且裝機(jī)啟動(dòng)帶來出貨量增長(zhǎng)的輔材和逆變器等環(huán)節(jié)；中長(zhǎng)期建議關(guān)注海外市場(chǎng)和技術(shù)進(jìn)步帶來的投資機(jī)會(huì)。
　　風(fēng)電
　　此次江蘇海風(fēng)項(xiàng)目招標(biāo)啟動(dòng)，標(biāo)志該項(xiàng)目正式進(jìn)入開工階段，審批等相關(guān)限制因素或?qū)⒅鸩浇獬?，江蘇省海上風(fēng)電建設(shè)節(jié)奏將進(jìn)一步加速，從而拉動(dòng)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈需求放量。建議關(guān)注海上風(fēng)電零部件環(huán)節(jié)。
　　新型電力系統(tǒng)
　　《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系的指導(dǎo)意見》明確發(fā)展目標(biāo)，推動(dòng)城市間干線、重點(diǎn)區(qū)域直流快充補(bǔ)足和充電網(wǎng)加密建設(shè)；推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施向城市邊緣區(qū)域、鄉(xiāng)村延伸；推動(dòng)信息互聯(lián)互通，鼓勵(lì)電網(wǎng)友好的新技術(shù)發(fā)展。上述舉措有利于直流充電樁設(shè)備廠商、充電模塊廠商、具備較強(qiáng)充電信息整合調(diào)度能力的頭部運(yùn)營(yíng)商。
　　機(jī)械
　　目前國(guó)內(nèi)數(shù)控系統(tǒng)呈現(xiàn)分層競(jìng)爭(zhēng)，中低端國(guó)產(chǎn)化率較高，中高端仍以外資為主，且集中度和高端化持續(xù)提升。位移傳感等零部件十分重要，國(guó)產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)廠商已實(shí)現(xiàn)自主可控且與頂尖廠商性能差距持續(xù)縮小。在長(zhǎng)期自動(dòng)化率持續(xù)提升和短期通用周期復(fù)蘇的大背景下，國(guó)產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)有望在政策支持下加速國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：疫情影響超預(yù)期；中美科技、貿(mào)易和金融領(lǐng)域摩擦加?。粐?guó)內(nèi)政策力度/執(zhí)行進(jìn)度及經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)度不及預(yù)期；海內(nèi)外宏觀流動(dòng)性超預(yù)期收緊；俄烏沖突進(jìn)一步升級(jí)。