久久一日本道色综合久久_国产最爽的av片在线观看_精品成人Av一区二区三区_94久久国产乱子伦精品免费_国产三级网站在线观看_和女邻居做爰在线观看_wymfw最新免费_国产强奷在线免费阅读_95在线观看视频

核心觀點(diǎn)
　　AI大模型帶來(lái)的算力升級(jí)需求，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈將持續(xù)受益，AI應(yīng)用的用戶(hù)體驗(yàn)也將持續(xù)改善：AI芯片市場(chǎng)持續(xù)火熱，思科推出了用于AI超級(jí)計(jì)算機(jī)的SiliconOneG200/G202系列網(wǎng)絡(luò)芯片，將與Broadcom和Marvell產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，正在全球六大云服務(wù)提供商中的五家進(jìn)行測(cè)試。Cisco Silicon One G200是一款5nm、51.2Tbps、512 x 112 Gbps串行器-解串器（SerDes）芯片。
　　手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈、被動(dòng)元件等有望迎來(lái)復(fù)蘇，半導(dǎo)體整體景氣度有望在2Q23-3Q23迎來(lái)向上拐點(diǎn)，期待晶圓廠新招標(biāo)的國(guó)產(chǎn)化率大幅提升。6-18期間部分消費(fèi)電子產(chǎn)品在部分市場(chǎng)銷(xiāo)售增長(zhǎng)突出，來(lái)自值得買(mǎi)科技的數(shù)據(jù)顯示，在“什么值得買(mǎi)”的“6-18”銷(xiāo)售額中，手機(jī)通訊、大家電、電腦整機(jī)三大品類(lèi)自預(yù)售階段便始終排名GMV前三。根據(jù)拼多多發(fā)布的“6-18”數(shù)碼家電消費(fèi)趨勢(shì)，在縣域市場(chǎng)中，手機(jī)新品的訂單量同比增長(zhǎng)130%。
　　蘋(píng)果Vision Pro打開(kāi)創(chuàng)新天花板，擁有MR高價(jià)值量環(huán)節(jié)布局的國(guó)內(nèi)頭部廠商有望率先卡位：蘋(píng)果近日正式發(fā)布Vision OS軟件開(kāi)發(fā)包（SDK），還將在庫(kù)比提諾、倫敦、慕尼黑、上海、新加坡和東京開(kāi)設(shè)開(kāi)發(fā)者實(shí)驗(yàn)室。Vision Pro產(chǎn)品一上市就將有數(shù)10萬(wàn)應(yīng)用程序，SDK和實(shí)驗(yàn)室將進(jìn)一步豐富其生態(tài)
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　持續(xù)看好AI主線(xiàn)以及電子行業(yè)復(fù)蘇行情，建議關(guān)注：大華股份(002236，買(mǎi)入)、工業(yè)富聯(lián)(601138，買(mǎi)入)、聯(lián)想集團(tuán)(00992，買(mǎi)入)、中微公司(688012，買(mǎi)入)、海康威視(002415，買(mǎi)入)、華工科技(000988，未評(píng)級(jí))、源杰科技(688498，未評(píng)級(jí))、長(zhǎng)光華芯(688048，未評(píng)級(jí))、紫光國(guó)微(002049，增持)、精測(cè)電子(300567，買(mǎi)入)、奧來(lái)德(688378，買(mǎi)入)、北京君正(300223，買(mǎi)入)、東芯股份(688110，未評(píng)級(jí))、同有科技(300302，未評(píng)級(jí))、杰普特(688025，未評(píng)級(jí))、兆威機(jī)電(003021，未評(píng)級(jí))、領(lǐng)益智造(002600，買(mǎi)入)、美芯晟(688458，未評(píng)級(jí))等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　下游需求不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇