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行業(yè)要聞及簡(jiǎn)評(píng)：1）TrendForce預(yù)估今年第二季全球電視出貨量季增7.5%。2）美光第三財(cái)季營(yíng)收環(huán)比微增，預(yù)計(jì)減產(chǎn)將持續(xù)至2024年。3）6月30日，荷蘭政府網(wǎng)站公布了關(guān)于半導(dǎo)體設(shè)備出口管制的新規(guī)定，將迫使ASML在出口一些先進(jìn)的DUV系統(tǒng)時(shí)申請(qǐng)出口許可證，這些措施將于9月1日生效。4）CFM預(yù)測(cè)Q3部分新一代存儲(chǔ)產(chǎn)品有望率先迎來(lái)上漲。
　　一周行情回顧：本周，申萬(wàn)半導(dǎo)體指數(shù)下跌0.35%，跑贏滬深300指數(shù)0.21個(gè)百分點(diǎn)；自2022年年初以來(lái)，半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)下跌36.19%，跑輸滬深300指數(shù)13.97個(gè)百分點(diǎn)。該指數(shù)所在的申萬(wàn)二級(jí)行業(yè)中，半導(dǎo)體指數(shù)的上周表現(xiàn)較弱。
　　投資建議：當(dāng)前半導(dǎo)體行業(yè)仍處于周期下行階段，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)依然存在：1）設(shè)計(jì)研發(fā)端所需儀器儀表，是半導(dǎo)體等高端智能制造行業(yè)的加速器，在下游市場(chǎng)推動(dòng)及國(guó)家政策支持下，國(guó)產(chǎn)替代空間將逐步打開(kāi)，推薦鼎陽(yáng)科技，建議關(guān)注普源精電、坤恒順維等；2）受美國(guó)制裁影響，半導(dǎo)體設(shè)備類自主可控勢(shì)在必行，推薦中微公司、中科飛測(cè)、華海清科等，建議關(guān)注拓荊科技、芯源微，材料公司國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程也在加速，推薦鼎龍股份，建議關(guān)注安集科技、金宏氣體。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)上升。2）政策支持力度可能不及預(yù)期。3）市場(chǎng)需求可能不及預(yù)期。4）國(guó)產(chǎn)替代可能不及預(yù)期。