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 23年6月煤電項(xiàng)目核準(zhǔn)/開(kāi)工規(guī)模為7.3/8.4GW，秦皇島動(dòng)力煤價(jià)反彈乏力，印尼煤價(jià)環(huán)比下跌3.1%。23年初至今累計(jì)新增核準(zhǔn)/開(kāi)工/建成投產(chǎn)規(guī)模分別約40.1/36.7/43.6GW，其中6月新增核準(zhǔn)規(guī)模7.3GW，開(kāi)工規(guī)模為8.4GW，新增投產(chǎn)規(guī)模為19.4GW。截至本周7月1日，秦皇島Q5500動(dòng)力煤價(jià)格為835元/噸，較上周持平，較年初上升5.0%，反彈較為乏力；進(jìn)口煤價(jià)防城港印尼煤Q5500場(chǎng)地價(jià)為920元/噸，環(huán)比下跌3.1%。整體來(lái)看，6月動(dòng)力煤價(jià)格盤整運(yùn)行，供應(yīng)端較為穩(wěn)定，隨著溫度升高，電廠庫(kù)存下降但仍在高位，下游需求有限，預(yù)計(jì)未來(lái)煤炭?jī)r(jià)格或有上行空間，但仍將保持低位運(yùn)行。
　　本周硅片跌價(jià)趨勢(shì)放緩，多晶硅料價(jià)格環(huán)比下降12%，三峽水庫(kù)水位同比偏高。182mm/150μm單晶硅片價(jià)格區(qū)間為2.70-2.90元/片，下跌趨勢(shì)放緩，跌價(jià)空間持續(xù)收窄；多晶硅料延續(xù)上周價(jià)格下跌的趨勢(shì)，截至7月1日，均價(jià)為66元/千克，展望后市，預(yù)計(jì)短期內(nèi)或?qū)⒈３志彽厔?shì)。6月30日三峽水庫(kù)入庫(kù)流量10400立方米/秒，較21/22年同比下降40.6%/61.5%；出庫(kù)流量10700立方米/秒，較21/22年同比下降55.2%/65.6%；水庫(kù)水位151米，較21/22年同比上升3.2%/1.6%，本周三峽水庫(kù)水位均值為151米。
　　 CCER市場(chǎng)或于年內(nèi)重啟，將重新激活碳管理市場(chǎng)。6月29日，生態(tài)環(huán)境部召開(kāi)6月例行新聞發(fā)布會(huì)。會(huì)議表示將加快推動(dòng)各項(xiàng)制度和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，力爭(zhēng)今年年內(nèi)盡早啟動(dòng)全國(guó)溫室氣體自愿減排交易市場(chǎng)。CCER暫停登記后，近年來(lái)市場(chǎng)存量緊缺，出現(xiàn)價(jià)格和配額持平甚至出現(xiàn)倒掛的情況，缺乏長(zhǎng)期指導(dǎo)意義。截至2023年6月29日，全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額價(jià)格為57.98元/噸，交易量為22.0萬(wàn)噸；2023年Q1碳配額（CEA）均價(jià)為55.95元/噸，目前（碳市場(chǎng)僅納入電力行業(yè)）CCER每年的理論最大需求量為2.25億噸。6月16-17日專項(xiàng)研究會(huì)議的召開(kāi)，意味著鋼鐵、石化行業(yè)納入全國(guó)碳市場(chǎng)計(jì)劃已邁出關(guān)鍵一步，隨著碳市場(chǎng)逐漸擴(kuò)容至建材等八大行業(yè)，CCER的需求量和經(jīng)濟(jì)價(jià)值會(huì)成倍增加。
　　投資策略與重點(diǎn)關(guān)注個(gè)股：本周煤價(jià)反彈乏力，預(yù)計(jì)煤價(jià)呈低位運(yùn)行態(tài)勢(shì)。建議重點(diǎn)關(guān)注高彈性火電及補(bǔ)貼占比較高的優(yōu)質(zhì)綠電企業(yè)：1）火電：華電國(guó)際、國(guó)電電力、華能國(guó)際、內(nèi)蒙華電等；2）風(fēng)光：三峽能源、廣宇發(fā)展、林洋能源等；3）水核：長(zhǎng)江電力、中國(guó)核電等；4）其他：青達(dá)環(huán)保、協(xié)鑫能科等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)業(yè)建設(shè)不及預(yù)期、政策落實(shí)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等。