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紡織服裝行業(yè)周觀點。首先，本周紡織服裝行業(yè)領漲全市場，中報預告行情開啟，既建議關注中報業(yè)績有望超預期的高端女裝、童裝、快時尚、男裝等子行業(yè)龍頭公司，又建議關注業(yè)績韌性強，行業(yè)景氣度較高的運動鞋服、羽絨服、涉及醫(yī)美服務機構的女裝等子行業(yè)龍頭公司，包括比音勒芬、報喜鳥、錦泓集團、朗姿股份、海瀾之家、歌力思、太平鳥、森馬服飾、地素時尚、愛慕股份、戎美股份、安踏體育、特步國際、李寧。其次，建議關注產能規(guī)模在未來兩年有望大幅提升的部分子行業(yè)龍頭公司，包括新澳股份、恒輝安防、南山智尚等。最后，若地產銷售回暖，建議關注家紡子行業(yè)龍頭公司羅萊生活、富安娜、水星家紡。
　　輕工制造行業(yè)周觀點。建議關注家居和造紙板塊。（1）家居龍頭受益終端客流量修復、擴店戰(zhàn)略勢頭積極。地產政策基調支撐家居估值和需求回穩(wěn)；關注智能家居賽道滲透率提升。（2）造紙關注需求回暖疊加漿價下行帶來造紙企業(yè)盈利彈性，特紙龍頭有望收益成本改善、大宗紙靜待需求好轉；包裝關注原材料下行。（3）出口領域關注訂單回暖；個護文具龍頭成長可期。建議關注志邦家居、顧家家居、歐派家居、慕思股份；太陽紙業(yè)、仙鶴股份、華旺科技；晨光股份、百亞股份。
　　紡服輕工行業(yè)行情回顧。本期（6.26-7.2），上證指數上漲0.13%，創(chuàng)業(yè)板綜上漲0.05%，紡織服飾（SW）上漲5.14%，在31個一級行業(yè)排名第1；輕工制造（SW）上漲3.82%，排名第3。
　　紡織服裝行業(yè)數據跟蹤。2023年1-3月規(guī)模以上家紡企業(yè)主營業(yè)務收入/利潤/內銷產值同比變動-2.28%/+24.74%/+1.12%。2023年1-5月中國拉鏈出口金額727.76百萬美元，同比下降0.50%；其中5月月度增速-10.66%。2023年1-5月中國棉襪出口金額11.01億美元，同比增長8.83%；其中5月月度增速1.3%。2023年1-5月毛紡原料與制品進出口總金額為58億美元，同比增長4.1%，羊毛進口總量12.3萬噸，同比上漲12.80%，進口均價7.39美元每千克，同比下降12.10%。2023年5月中國紗/布產量累計同比增長4.3%/7.74%。
　　輕工制造行業(yè)數據跟蹤。6.19-6.25期間30大中城市商品房成交面積同比-46.3%；截至6月30日針葉漿/闊葉漿價格周環(huán)比-0.39%/-0.43%；溶解漿價周環(huán)比持平；廢黃板紙價周環(huán)比-0.06%；雙膠/雙銅紙價周環(huán)比-1.15%/持平；包裝方面，鋁價/馬口鐵價格周環(huán)比-1.59%/持平。
　　風險提示。宏觀經濟景氣度持續(xù)下行風險、匯率波動風險、原材料價格持續(xù)上漲風險、海外產能擴張不及預期風險、庫存積壓風險、管理不善風險。