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公司公告：宇通客車(chē)2023年6月銷(xiāo)量為4726輛，同環(huán)比分別+112%/+51%；產(chǎn)量為4093輛，同環(huán)比分別+137%/+13%。
　　大中客占比同比高增。分車(chē)輛長(zhǎng)度看，2023年6月大中輕客銷(xiāo)量為2489/1738/499輛，同比分別+190%/+81%/+20%，環(huán)比分別+60%/+43%/+36%。大中客銷(xiāo)量占比89%，同環(huán)比+8pct/+1pct。
　　公司整體去庫(kù)。2023年6月公司整體去庫(kù)633輛，大中輕客庫(kù)存變化為-377/-178/-78輛，2023年累計(jì)加庫(kù)630輛。
　　乘國(guó)內(nèi)旅游復(fù)蘇東風(fēng)，公司座位客車(chē)加速交付。2023年6月國(guó)內(nèi)旅游業(yè)持續(xù)復(fù)蘇，公司座位客車(chē)批量交付海南、吉林等地，主打電動(dòng)化、高端化，助力當(dāng)?shù)芈糜螛I(yè)高速發(fā)展，帶動(dòng)公司整體銷(xiāo)量高增。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：宇通客車(chē)是汽車(chē)行業(yè)【中特估&一帶一路】的典范，將率先代表中國(guó)汽車(chē)制造業(yè)成為真正意義的世界龍頭。我們維持公司2023~2025年?duì)I業(yè)收入為251/294/345億元，同比+15%/+17%/+18%，歸母凈利潤(rùn)為13.9/20.1/27.5億元，同比+84%/+44%/+37%，對(duì)應(yīng)EPS為0.6/0.9/1.2元，對(duì)應(yīng)PE為24/17/12倍。維持公司“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期，國(guó)內(nèi)外客車(chē)需求低于預(yù)期。