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ThunderWorld2023成功舉辦，發(fā)布魔方Rubik大模型系列產(chǎn)品和方案。5月18日，中科創(chuàng)達(dá)技術(shù)大會(huì)暨產(chǎn)品發(fā)布會(huì)ThunderWorld2023成功舉辦，公司展示了在大模型領(lǐng)域的初步研發(fā)成果，包括全新發(fā)布的TurboXC7280、C6125A、C8550、C6490模組，5100可穿戴開發(fā)板、RB1機(jī)器人平臺(tái)、XR眼鏡參考設(shè)計(jì)和智能音箱參考設(shè)計(jì)以及創(chuàng)達(dá)魔方大模型Rubik在智能汽車領(lǐng)域的全新應(yīng)用——Rubik GeniusCanvas等，產(chǎn)品類型覆蓋了智能產(chǎn)品從底層軟硬件開發(fā)到終端應(yīng)用的整個(gè)生命周期。還與重要合作伙伴亞馬遜云科技共同成立了人工智能聯(lián)合創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室。
　　Rubik GeniusCanvas：基于中科創(chuàng)達(dá)智能編碼大模型Rubik Studio和強(qiáng)大的汽車HMI設(shè)計(jì)軟件與3D引擎Kanzi打造，能夠?yàn)樵O(shè)計(jì)師提供從概念創(chuàng)作、3D元素設(shè)計(jì)、特效代碼生成以及場景搭建制作等方面的超強(qiáng)智能輔助。設(shè)計(jì)師只需要一些簡單的語言對話，Rubik GeniusCanvas便可按照要求進(jìn)行圖像設(shè)計(jì)與模型構(gòu)建等，極大的提升了汽車座艙HMI的設(shè)計(jì)效率與質(zhì)量。
　　大模型有望驅(qū)動(dòng)自動(dòng)駕駛行業(yè)快速進(jìn)步。根據(jù)上海市政府網(wǎng)站援引解放日報(bào)消息，百度“文心一言”發(fā)布后，長安汽車成為首批先行體驗(yàn)官，通過百度Apollo融合“文心一言”的能力，打造基于智能汽車場景的大模型人工智能交互；上汽旗下的智己汽車，也聯(lián)手阿里云、通義千問、斑馬智行等人工智能領(lǐng)域的頭部力量，探討深層次合作。在阿里巴巴新能源汽車發(fā)布會(huì)上，斑馬智行首席科學(xué)家任小楓也表示，斑馬智行已與達(dá)摩院、智己汽車開展聯(lián)合研發(fā)，加速推動(dòng)大模型上車應(yīng)用。
　　汽車市場逐漸恢復(fù)。根據(jù)中國經(jīng)營報(bào)消息，中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，5月整體汽車市場較4月有所好轉(zhuǎn)，其中，5月汽車產(chǎn)量為233.3萬輛，環(huán)比增長9.4%，同比增長21.1%；汽車銷量為238.2萬輛，環(huán)比增長10.3%，同比增長27.9%。1—5月，汽車產(chǎn)銷分別完成1068.7萬輛和1061.7萬輛，同比均增長11.1%。在5月份，汽車產(chǎn)銷環(huán)比同比均實(shí)現(xiàn)增長，其中新能源汽車、自主品牌以及出口產(chǎn)銷延續(xù)了快速增長勢態(tài)。
　　盈利預(yù)測與投資建議。我們認(rèn)為隨著大模型在各個(gè)行業(yè)應(yīng)用不斷落地，智能駕駛、物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)均有望迎來產(chǎn)業(yè)變革，公司推出Rubik大模型賦能多條產(chǎn)品線，有助于公司抓住時(shí)代機(jī)遇。
　　我們假設(shè)：公司未來三年經(jīng)營平穩(wěn)，2022年，公司軟件開發(fā)/技術(shù)服務(wù)/商品銷售/軟件許可的營收同比增長率分別為36%/31%/28%/30%，毛利率分別為46%/45%/17%/80%。參考2022年各個(gè)業(yè)務(wù)線的收入增長率和毛利率，假設(shè)2023-2025年，軟件開發(fā)收入受市場競爭加劇的影響，增速略有下滑，分別為34%、32%和31%；技術(shù)服務(wù)收入保持平穩(wěn)，增速分別為32%、30%和28%；商品銷售隨著物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展不斷向好，增速略有上升，分別為30%、31%和32%；軟件許可收入增速23年保持平穩(wěn)，24-25年隨著市場競爭加劇略有消化，增速分別為30%、25%和22%。各項(xiàng)業(yè)務(wù)毛利率均保持穩(wěn)定態(tài)勢。
　　我們預(yù)測，公司2023-2025年?duì)I業(yè)收入分別為71.86/94.05/122.30億元，歸母凈利潤分別為10.28/13.55/17.77億元，對應(yīng)EPS分別為2.25/2.96/3.88元。參考可比公司，結(jié)合目前行業(yè)階段和公司增速及壁壘，給予2023年動(dòng)態(tài)PE50-55倍，6個(gè)月合理價(jià)值區(qū)間為112.41-123.65元，給予“優(yōu)于大市”評級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)推進(jìn)不及預(yù)期，AI技術(shù)進(jìn)展不及預(yù)期，行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)。