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事件：7月6日，WPSAI亮相2023世界人工智能大會(huì)，WPSAI在官網(wǎng)同步上線，開啟智能辦公體驗(yàn)官招募通道。
　　WPSAI產(chǎn)品測試開放，為產(chǎn)品推廣作鋪墊
　　此次WPSAI官方開放測試，并在世界人工智能大會(huì)公開亮相，表明公司正積極為下一步產(chǎn)品商業(yè)化做準(zhǔn)備。開放測試有諸多意義：1）用戶參與產(chǎn)品試用，可培養(yǎng)用戶對AI產(chǎn)品的使用習(xí)慣，有利于做好前期的市場教育；2）用戶參與測試，可為大模型和AI功能的迭代升級提供反饋數(shù)據(jù)，加速產(chǎn)品升級；3）公開測試，說明WPSAI產(chǎn)品力本身已經(jīng)達(dá)到可用水準(zhǔn)，側(cè)面證明WPSAI有較好的產(chǎn)品能力。未來經(jīng)歷大規(guī)模測試后，產(chǎn)品有望加速迭代升級，商業(yè)化進(jìn)程可能加速。
　　WPSAI產(chǎn)品持續(xù)升級，產(chǎn)品線擴(kuò)展到移動(dòng)端
　　WPSAI已三次發(fā)布和升級新產(chǎn)品。4月18日，首次發(fā)布新品，輕文檔產(chǎn)品上線AI功能；5月16日再次上新，WPSAI攜文字、表格、演示和PDF四大組件亮相；近日，WPSAI產(chǎn)品線進(jìn)一步升級，原有輕文檔和輕表格升級更名為智能文檔、智能表格，并在移動(dòng)端的表單工具上線AI功能，推出智能表單工具。
　　3個(gè)月內(nèi)連續(xù)三次發(fā)布新品，且在內(nèi)測不久后完成產(chǎn)品升級，表明了公司強(qiáng)大的研發(fā)能力和較快的產(chǎn)品落地速度。當(dāng)前，WPSAI產(chǎn)品體系進(jìn)已經(jīng)延伸到移動(dòng)場景，以此次移動(dòng)端的AI功能升級為起點(diǎn)，后續(xù)將會(huì)有更多移動(dòng)端的新功能落地，繼而加強(qiáng)WPS在移動(dòng)端的優(yōu)勢。
　　產(chǎn)品商業(yè)化步伐堅(jiān)實(shí)，AI功能助力量價(jià)齊升。
　　WPSAI多次推出新功能，現(xiàn)已經(jīng)將大模型能力嵌入到智能文檔、智能表格、智能表單、文字、演示、PDF等產(chǎn)品線，AI能力已經(jīng)在主要內(nèi)容生成場景實(shí)現(xiàn)落地，隨著大模型技術(shù)不斷提升，WPSAI系列產(chǎn)品有望更加完善。另一方面，微軟對AI功能的成功收費(fèi)，證實(shí)了在辦公領(lǐng)域AI產(chǎn)品的商業(yè)化之路是可行的。我們認(rèn)為，AI+辦公有望提高公司產(chǎn)品遠(yuǎn)期付費(fèi)率和個(gè)人ARPU值，AI產(chǎn)品商業(yè)化有望引領(lǐng)公司高速增長。
　　盈利預(yù)測與估值
　　我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年?duì)I業(yè)收入為52.09、69.59和89.35億元，歸母凈利潤為16.03、21.69、27.93億元，EPS為3.47、4.70、6.05元/股，維持“買入”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　新會(huì)員體系推廣不及預(yù)期、AI產(chǎn)品研發(fā)和落地不及預(yù)期、下游客戶IT支出不及預(yù)期、市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)