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本周兩市走勢：
　　06月26日-06月30日，本周漲跌參半，上證指數(shù)漲0.13%，深證成指跌0.29%，萬得全A漲0.36%，滬深300跌0.56%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.14%，科創(chuàng)50指數(shù)跌1.48%，中證1000指數(shù)漲0.82%。
　　趨勢賽道方面，本周漲幅領(lǐng)先的是光伏、工業(yè)4.0、鋰電，漲幅分別為5.08%、4.25%、3.23%，漲幅落后的是計(jì)算機(jī)、傳媒、白酒，漲幅分別為-7.01%、-4.01%、-3.69%。
　　本周趨勢賽道中家居大幅上漲，餐飲旅游大幅下跌，白酒、食品、保險(xiǎn)和銀行小幅下跌，其他均小幅上漲。
　　從行業(yè)內(nèi)代表性或權(quán)重個(gè)股表現(xiàn)看，鋰電、光伏、軍工、綠色電力和能源賽道的代表性或權(quán)重個(gè)股普漲，風(fēng)電、儲能、半導(dǎo)體、汽車智能和零部件、汽車整車、醫(yī)藥、豬產(chǎn)業(yè)、通信和消費(fèi)電子行業(yè)內(nèi)部分化。工業(yè)4.0、白酒、傳媒、房地產(chǎn)和計(jì)算機(jī)賽道的代表性或權(quán)重個(gè)股普跌。中天科技、拓普集團(tuán)和長安汽車逆勢上漲。
　　本周兩市資金面：
　　本周滬深兩市指數(shù)主力凈流入率為-1.95%，流入率只關(guān)注相對上周變化，絕對值意義不大。所有指數(shù)流入率較上周轉(zhuǎn)差。
　　從申萬一級行業(yè)資金流入表現(xiàn)看，只有銀行行業(yè)呈現(xiàn)凈流入，其余行業(yè)呈現(xiàn)凈流出，計(jì)算機(jī)、非銀金融、環(huán)保流出率較高。建議關(guān)注行業(yè)間相對表現(xiàn)，淡化絕對金額表現(xiàn)。銀行、房地產(chǎn)、煤炭等行業(yè)凈流入率排名較上周提升較多。
　　本周，北向資金累計(jì)凈賣出84.81億元，滬股通凈賣出90.22億元，深股通凈買入5.41億元。本周陸股通凈買入前五的行業(yè)分別是基礎(chǔ)化工、電子、家用電器、傳媒、建筑裝飾，賣出前五的行業(yè)是食品飲料、銀行、商貿(mào)零售、非銀金融、醫(yī)藥生物。
　　本周兩融資金凈買入占比較高的行業(yè)有傳媒、計(jì)算機(jī)、通信。
　　本周熱門主題回顧：
　　剔除成分股個(gè)數(shù)小于10個(gè)的概念、非行業(yè)主題概念后，漲幅居前的概念指數(shù)有減速器、POE膠膜、C2M、HJT電池、電梯、抗病毒面料、光刻膠、稀土永磁、碳纖維、服裝家紡、光伏、化學(xué)纖維、機(jī)械設(shè)備、PVDF等。（成分股重疊度高的指數(shù)取成分股個(gè)數(shù)多的指數(shù)）
　　下周趨勢賽道與主題前瞻：
　　本周主題方面，AI應(yīng)用方向的機(jī)器人漲幅領(lǐng)先，其他AI細(xì)分領(lǐng)域調(diào)整幅度較大，市場熱點(diǎn)分散，其中值得關(guān)注的還是機(jī)器人和新能源新技術(shù)。
　　趨勢賽道方面，AI相關(guān)的調(diào)整較多，資金分散到各個(gè)板塊，具備邊際催化的超跌板塊和中報(bào)業(yè)績預(yù)期板塊漲幅較好，包括紡服、軍工、煤炭和新能源。目前中報(bào)披露期，對靜態(tài)業(yè)績的審美還有可能延續(xù)，但僅靠中報(bào)催化無法打開上漲空間，目前這些板塊隨著反彈修復(fù)，性價(jià)比會逐漸走低。關(guān)注中報(bào)預(yù)告披露后，新的業(yè)績線索，目前還不夠確定。關(guān)注AI中具備中報(bào)業(yè)績的反彈機(jī)會。關(guān)注汽車零部件板塊內(nèi)涉及機(jī)器人的公司，最好疊加中報(bào)預(yù)期穩(wěn)健的。關(guān)注匯率企穩(wěn)對指數(shù)的積極影響。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　宏觀經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期。
　　行業(yè)有可能發(fā)生各種潛在變化導(dǎo)致相關(guān)主題和概念板塊的漲跌幅波動。