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本周、年初至今醫(yī)藥指數(shù)漲幅分別為-2.06%、-7.51%，相對(duì)滬指的超額收益分別為-1.89%、-10.99%；本周化藥、原料藥、醫(yī)療服務(wù)等股價(jià)跌幅最小，中藥、商業(yè)及生物制品等股價(jià)跌幅較大；本周漲幅居前百利天恒（+21.5%）、通化金馬（+15.6%）、榮昌生物（+15.1%），跌幅居前延安必康（-24.1%）、安必平（-21.5%）、康恩貝（-16.8%）。漲跌表現(xiàn)特點(diǎn)：本周醫(yī)藥板塊大小市值出現(xiàn)普跌，尤其是上半年強(qiáng)勢(shì)股中藥板塊、麻藥等領(lǐng)跌。
　　醫(yī)保談判藥品續(xù)約規(guī)則更新，新規(guī)則利好創(chuàng)新藥放量。7月4日，國家醫(yī)保局發(fā)布《談判藥品續(xù)約規(guī)則(2023年版征求意見稿)》《非獨(dú)家藥品競(jìng)價(jià)規(guī)則(征求意見稿)》兩份文件，向社會(huì)公開征求意見。和2022年相比，今年談判藥品續(xù)約規(guī)則主要在以下幾方面進(jìn)行了更新：連續(xù)納入目錄超過8年的藥品納入常規(guī)目錄管理；連續(xù)納入目錄超過4年的品種，支付標(biāo)準(zhǔn)降幅減半；企業(yè)可申請(qǐng)通過重新談判確定降幅，重新談判的降幅可不一定高于按簡(jiǎn)易續(xù)約規(guī)則確定的降幅；醫(yī)?；鹬С鲱A(yù)算從2025年續(xù)約開始不再按照銷售金額65%計(jì)算，而是以納入醫(yī)保支付范圍的藥品費(fèi)用計(jì)算等。
　　譽(yù)衡生物PD-1單抗賽帕利單抗注射液新適應(yīng)癥獲批上市；綠葉制藥的注射用戈舍瑞林微球（LY01005）獲批上市；康方生物AK132注射液臨床試驗(yàn)申請(qǐng)獲受理：7月4日，藥監(jiān)局官網(wǎng)顯示，譽(yù)衡生物PD-1單抗賽帕利單抗注射液新適應(yīng)癥獲批上市，治療宮頸癌。這是國內(nèi)首款獲批用于治療宮頸癌的PD-1抗體藥物；7月4日晚，藥監(jiān)局官網(wǎng)顯示，綠葉制藥的注射用戈舍瑞林微球（LY01005）獲批上市，用于前列腺癌患者的治療；7月4日，CDE官網(wǎng)顯示，康方生物AK132注射液臨床試驗(yàn)申請(qǐng)獲受理，這是繼BC007和SG1906后，國內(nèi)第3款申報(bào)臨床的CLDN18.2/CD47雙抗。
　　具體配置思路：1)中藥領(lǐng)域：太極集團(tuán)、佐力藥業(yè)、方盛制藥、康緣藥業(yè)等；2)血制品領(lǐng)域：天壇生物、衛(wèi)光生物、博雅生物等；3)創(chuàng)新藥領(lǐng)域：百濟(jì)神州、恒瑞醫(yī)藥、海思科、榮昌生物、康諾亞、澤璟制藥-U等；4)優(yōu)秀仿創(chuàng)藥領(lǐng)域：吉貝爾、恩華藥業(yè)、京新藥業(yè)、仙琚制藥、立方制藥、信立泰等；5)耗材領(lǐng)域：惠泰醫(yī)療、威高骨科、新產(chǎn)業(yè)等；6)消費(fèi)醫(yī)療領(lǐng)域：濟(jì)民醫(yī)療、華廈眼科、愛爾眼科、普瑞眼科、愛美客等；7)其它醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域：三星醫(yī)療、固生堂、海吉亞醫(yī)療；8)其它消費(fèi)醫(yī)療：三諾生物，我武生物等；9)低值耗材及消費(fèi)醫(yī)療領(lǐng)域：魚躍醫(yī)療等；10)科研服務(wù)領(lǐng)域：金斯瑞生物、藥康生物、皓元醫(yī)藥、諾禾致源等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：藥品或耗材降價(jià)超預(yù)期；新冠疫情反復(fù)；醫(yī)保政策風(fēng)險(xiǎn)等。