>> 國金證券-傳媒互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)行業(yè)周報：人工智能大會召開，關(guān)注AI應(yīng)用落地及Q2業(yè)績表現(xiàn)-230709
| 上傳日期： |
2023/7/11 |
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| 2283KB |
| 格式： |
pdf 共24頁 |
來源： |
國金證券 |
| 評級： |
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作者： |
陸意,廖馨瑤,許孟婕 |
| 行業(yè)名稱： |
傳媒 |
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本周觀點
AI持續(xù)迭代，中報將發(fā)布，個股業(yè)績表現(xiàn)或有所分化，堅定推薦AI產(chǎn)品將落地的公司及游戲板塊。7月初，文心一言于App Store上架；7月6日，Open AI宣布GPT-4將通過其API正式開放使用；7月6日-8日，2023世界人工智能大會召開，共有32個重大產(chǎn)業(yè)項目簽約，總額達288億元，期間發(fā)布基礎(chǔ)大模型、垂直大模型共計30余款，成立大模型測試驗證與協(xié)同創(chuàng)新中心，聯(lián)合發(fā)起大模型語料數(shù)據(jù)聯(lián)盟，啟動大模型語料數(shù)據(jù)生態(tài)創(chuàng)新合作伙伴……我們認為，AI仍在持續(xù)迭代，下半年AI+游戲、AI+電商等領(lǐng)域的應(yīng)用有望逐步露出，繼續(xù)關(guān)注AI+內(nèi)容主線，個股推薦關(guān)注AI產(chǎn)品落地的公司。此外，中報即將發(fā)布，影視劇、游戲等內(nèi)容行業(yè)整體向好，廣告也逐步修復(fù)，但個股業(yè)績表現(xiàn)將有所分化，上周游戲板塊回調(diào)，產(chǎn)品周期基本面支撐下，投資價值進一步突顯，堅定推薦游戲板塊投資機會，重點關(guān)注業(yè)績將釋放及產(chǎn)品線強的公司。
投資邏輯
建議關(guān)注業(yè)績預(yù)期變化、AI技術(shù)和應(yīng)用端的落地情況及XR內(nèi)容、軟硬件催化。個股方面，推薦關(guān)注Q3步入較強產(chǎn)品周期、《妖怪正傳2》版號獲批、布局VR游戲的愷英網(wǎng)絡(luò)，Q2將釋放業(yè)績、持續(xù)投入“游戲+AI”的巨人網(wǎng)絡(luò)，監(jiān)管靴子落地、估值較低、業(yè)績將釋放的三七互娛，以及預(yù)計文生動態(tài)漫的AIGC產(chǎn)品Q3落地的中文在線。
行業(yè)要聞
7月7日，Sensor Tower發(fā)布了6月中國手游發(fā)行商收入榜。本期共有39家中國廠商入圍全球收入榜TOP 100，合計吸金18.9億美元，占本期全球TOP 100手游發(fā)行商收入38.6%；中國手游發(fā)行商收入TOP5為騰訊、米哈游、網(wǎng)易、三七互娛、莉莉絲。
7月7日，金融管理部門公布對螞蟻、騰訊兩家大型平臺企業(yè)的重磅“罰單”。中國人民銀行、國家金融監(jiān)督管理總局、證監(jiān)會分別掛出相關(guān)處罰決定，對螞蟻集團及旗下機構(gòu)、相關(guān)控股股東、負責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)的高級管理人員合計處以罰款（含沒收違法所得）超71億元，對騰訊集團旗下財付通及負責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)的高級管理人員合計處以罰款（含沒收違法所得）近30億元。
7月6日，世界人工智能大會在上海開幕，涵蓋核心技術(shù)、智能終端、應(yīng)用賦能、前沿技術(shù)四大板塊，包括大模型、芯片、機器人、智能駕駛等領(lǐng)域，參展企業(yè)超400家，優(yōu)秀初創(chuàng)企業(yè)超50家，首發(fā)首展新品達30余款。
當(dāng)?shù)貢r間7月6日，OpenAI宣布，GPT-4將通過其API正式開放使用。目前，所有OpenAI的API付費用戶（有成功支付歷史的）都可以訪問擁有8K上下文記憶的GPT-4。
7月6日，《八角籠中》《掃毒3：人在天涯》上映，7月8日，《長安三萬里》《超級飛俠：樂迪加速》《少年桑吉》上映，其中，截至7月9日12：00，《八角籠中》票房已超7億，《長安三萬里》約1.5億，6月22日上映的《消失的她》票房過30億。7月14日（下周五），《茶啊中二》《碟中諜7》等將上映。
7月4日，騰訊云正式發(fā)布AI原生（AINative）向量數(shù)據(jù)庫Tencent Cloud VectorDB，該數(shù)據(jù)庫能被廣泛應(yīng)用于大模型訓(xùn)練、推理和知識庫補充等場景。騰訊表示它是國內(nèi)首個從接入層、計算層、到存儲層提供全生命周期AI化的向量數(shù)據(jù)庫；相比傳統(tǒng)單機插件式數(shù)據(jù)庫檢索規(guī)模提升10倍，具備百萬級每秒查詢（QPS）的峰值能力。
7月3日，百度文心一言APP已在蘋果應(yīng)用商店App Store上架，可免費進行下載安裝。
風(fēng)險提示
宏觀經(jīng)濟不及預(yù)期風(fēng)險，疫后修復(fù)不及預(yù)期風(fēng)險，政策風(fēng)險，行業(yè)競爭加劇，元宇宙技術(shù)迭代和應(yīng)用不及預(yù)期風(fēng)險，數(shù)據(jù)統(tǒng)計誤差。
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