>> 華泰證券-電子行業(yè)WAIC 2023：國產(chǎn)AI芯片、“百模大戰(zhàn)”與人形機(jī)器人廣受關(guān)注-230710
| 上傳日期： |
2023/7/11 |
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| 格式： |
pdf 共15頁 |
來源： |
華泰證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
黃樂平,張皓怡,余熠 |
| 行業(yè)名稱： |
電子 |
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此報告為加密報告 |
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WAIC 2023：國產(chǎn)AI芯片、“百模大戰(zhàn)”與人形機(jī)器人廣受關(guān)注
上周，我們第六次參加在上海舉辦的世界人工智能大會（WAIC），并舉辦“AI大模型的金融數(shù)智化機(jī)遇”科技金融創(chuàng)新論壇，現(xiàn)場發(fā)布《AI 2.0：十年之后我們還能做什么》（2023年6月26日外發(fā)）報告。我們認(rèn)為當(dāng)前中國發(fā)展生成式AI面臨“缺芯少魂”（缺少國產(chǎn)芯片和優(yōu)質(zhì)中文數(shù)據(jù)集），“百模大戰(zhàn)”等困難。本次大會，我們看到1）國內(nèi)企業(yè)解決“缺芯少魂”問題正從推理芯片開始。2）“百模大戰(zhàn)”有競爭加劇趨勢，后續(xù)關(guān)注國家標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)展；3）關(guān)于行業(yè)落地，“人形機(jī)器人”離現(xiàn)實(shí)距離較遠(yuǎn)，AI大模型有望率先在金融、醫(yī)療等行業(yè)，以智能客服等形式率先落地。建議關(guān)注國家大模型標(biāo)準(zhǔn)化和安全評估工作對行業(yè)發(fā)展影響。
算力：解決“缺芯少魂”問題從推理芯片開始
本次WAIC大會中，燧原、天數(shù)、登臨等企業(yè)展出了一系列推理芯片產(chǎn)品和實(shí)際場景下的解決方案。論壇上，不少芯片企業(yè)預(yù)期，隨著下半年國內(nèi)大模型企業(yè)會進(jìn)入業(yè)務(wù)部署階段，推理芯片需求有望逐步上升。訓(xùn)練芯片方面，大模型對芯片的內(nèi)存、帶寬等提出新的要求，國內(nèi)企業(yè)正在積極研發(fā)，有望在下一代產(chǎn)品中支持相關(guān)功能。此外，我們注意到，工業(yè)富聯(lián)、華為等都將“能耗管理”作為產(chǎn)品差異化的重點(diǎn)，液冷等環(huán)節(jié)有望快速發(fā)展。
大模型：“百模大戰(zhàn)”出現(xiàn)加劇趨勢，關(guān)注國家標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)展
本次大會展示了30多款大模型，我們注意到，1）通用大模型快速更新迭代：商湯日日新、華為盤古、百度文心一言等發(fā)布了其大模型的升級版本。2）行業(yè)大模型百花齊放：如中國電信“語翼”、中國移動“九天”、達(dá)觀數(shù)據(jù)“曹植”等。3）工信部成立大模型標(biāo)準(zhǔn)化專題組，上海人工智能創(chuàng)新中心、百度、阿里、訊飛、360、華為、中移動等成為組長單位。我們認(rèn)為：1）通用大模型門檻高或玩家有限，行業(yè)大模型或?qū)⑹俏磥韲鴥?nèi)大模型廠商的主戰(zhàn)場；2）建議關(guān)注大模型相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化和安全評估工作對行業(yè)發(fā)展影響。
行業(yè)#1：“人形機(jī)器人”離現(xiàn)實(shí)距離較遠(yuǎn)，“無人駕駛”從商用場景開始
雖然本次大會開幕式上，特斯拉CEO馬斯克強(qiáng)調(diào)“人類到了一個關(guān)鍵時刻，未來地球上機(jī)器人的數(shù)量將超過人類”。但會上我們看到產(chǎn)品在行動能力，判斷能力上離實(shí)際商用差距較大。無人駕駛方面，我們看到圖森等一批自動駕駛企業(yè)已經(jīng)逐步實(shí)現(xiàn)港口、礦山、高速、清潔等2B封閉場景商業(yè)化落地，這些領(lǐng)域有望率先落地。此外，我們看到AI在工業(yè)的制造、檢測環(huán)節(jié)加速落地。1）制造：Mech Mind將AI賦能工業(yè)機(jī)器人，實(shí)現(xiàn)全球超3000應(yīng)用；2）檢測：京東方、國家電網(wǎng)等均加速推進(jìn)AI賦能。
行業(yè)#2：金融與醫(yī)療行業(yè)數(shù)字化領(lǐng)先，部分場景中大模型將快速應(yīng)用
金融領(lǐng)域，大模型在投研、風(fēng)控、客服領(lǐng)域加速落地，1）投研：星環(huán)科技展出量化金融“無涯”大模型；2）風(fēng)控：交行將AI用于支付、信貸等業(yè)務(wù)中的風(fēng)控，騰訊首次公布金融風(fēng)控大模型，相比傳統(tǒng)風(fēng)控有10倍效率提升；3）客服：訊飛星火接入行業(yè)知識庫，能夠回答具體金融業(yè)務(wù)問題。醫(yī)療健康領(lǐng)域，我們看到AI在影像、問診、研發(fā)、手術(shù)等場景的落地。微創(chuàng)醫(yī)療機(jī)器人展出腔鏡手術(shù)機(jī)器人，視野更清楚，能夠提升手術(shù)操作精準(zhǔn)度、術(shù)中出血減少。晶泰科技“AI藥物研發(fā)自動化解決方案”，提升化學(xué)合成環(huán)節(jié)效率，進(jìn)一步緩解了藥物研發(fā)實(shí)驗中標(biāo)準(zhǔn)化過程數(shù)據(jù)缺失的困境。
風(fēng)險提示：AI及技術(shù)落地不及預(yù)期；本研報中涉及到未上市公司或未覆蓋個股內(nèi)容，均系對其客觀公開信息的整理，并不代表本研究團(tuán)隊對該公司、該股票的推薦或覆蓋。
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