>> 東方證券-電子行業(yè)周報：行業(yè)復(fù)蘇跡象進一步顯現(xiàn)，自動駕駛逐步落地-230710
| 上傳日期： |
2023/7/10 |
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| 276KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
東方證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
蒯劍,李庭旭 |
| 行業(yè)名稱： |
電子 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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AI大模型帶來的算力升級需求，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈將持續(xù)受益，AI應(yīng)用的用戶體驗也將持續(xù)改善：算力端，在WAIC大會上，燧原、登臨、翰博、昆侖芯、擬未科技Graphcore等公司展示各自AI芯片產(chǎn)品布局、生態(tài)進展等情況，華為宣布昇騰AI集群全面升級，集群規(guī)模從最初的4000卡集群擴展至16000卡，是業(yè)界首個萬卡AI集群，擁有更快的訓練速度和30天以上的穩(wěn)定訓練周期。應(yīng)用端，馬斯克宣布，L4-L5級的全自動駕駛大概今年晚一點就能實現(xiàn)了。北京開放智能網(wǎng)聯(lián)乘用車“車內(nèi)無人”商業(yè)化試點。上海市浦東新區(qū)為首批三家企業(yè)發(fā)放無駕駛?cè)酥悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車道路測試牌照，獲得牌照企業(yè)可在浦東行政區(qū)域內(nèi)劃定的路段、區(qū)域開展車內(nèi)全無人的智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試。
手機產(chǎn)業(yè)鏈、被動元件等有望迎來復(fù)蘇，半導(dǎo)體整體景氣度正迎來向上拐點，期待晶圓廠新招標的國產(chǎn)化率大幅提升：美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SIA）6日表示，全球5月芯片銷售407億美元，雖然同比下滑21%，但環(huán)比增長1.7%，連續(xù)三個月環(huán)比增長，是半導(dǎo)體行業(yè)景氣觸底的又一跡象。全球第二大晶圓代工廠聯(lián)電6月營收191億元新臺幣，環(huán)比增長1%，連續(xù)4個月成長。全球光學元器件龍頭舜宇光學手機鏡頭和攝像模組6月出貨量同比分別增長26%和29%，主要因為去年6月基數(shù)較低，其中攝像模組出貨量環(huán)比增長近7%；車載鏡頭同比增長19%，主要因為汽車其它關(guān)鍵零部件缺貨的緩解。存儲晶圓供應(yīng)商三星、美光、海力士和長江存儲等部分產(chǎn)品有不同程度漲價。
投資建議與投資標的
建議關(guān)注：大華股份(002236，買入)、工業(yè)富聯(lián)(601138，買入)、聯(lián)想集團(00992，買入)、中微公司(688012，買入)、?？低?002415，買入)、華工科技(000988，未評級)、源杰科技(688498，未評級)、長光華芯(688048，未評級)、紫光國微(002049，增持)、奧來德(688378，買入)、北京君正(300223，買入)、東芯股份(688110，未評級)、同有科技(300302，未評級)、杰普特(688025，未評級)、兆威機電(003021，未評級)、領(lǐng)益智造(002600，買入)、美芯晟(688458，未評級)等。
風險提示
下游需求不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。
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