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本期投資提示：
　　優(yōu)越的資源稟賦+“三基地一通道”頂層設(shè)計+一帶一路建設(shè)東風(fēng)，新疆能源產(chǎn)業(yè)“十四五”期間有望迎來歷史性機遇。新疆為我國最大的省級行政區(qū)，也是我國最重要的能源供應(yīng)基地之一，在傳統(tǒng)能源時代，先后通過西氣東輸、疆煤外運等戰(zhàn)略工程，將煤炭、原油、天然氣源源不斷送向東部大地。在雙碳戰(zhàn)略提出后的新能源時代，新疆能源行業(yè)即將再次換發(fā)青春，新疆一方面氣候干燥、地勢平坦，年均日照小時數(shù)達到2500-3500小時；另一方面“三山加兩盆”地勢造就眾多風(fēng)口，風(fēng)能資源占全國陸上風(fēng)能總量的1/4。
　　受多種因素影響，2021年以來全球一次能源價格飆升，海內(nèi)外多重因素影響下，十四五期間我國能源安全重要性今非昔比，新疆作為我國能源保障大后方基地的地位再次提升。我國“十四五”規(guī)劃中提出全力支持新疆“三基地一通道”建設(shè)。即國家大型油氣生產(chǎn)加工和儲備基地、大型煤炭煤電煤化工基地、大型風(fēng)電基地、國家能源資源陸上大通道，將我國在“一帶一路”倡議中提出的新疆能源行業(yè)發(fā)展定位做出更進一步的深化。
　　源網(wǎng)荷儲一體化與多能互補優(yōu)勢明顯，新疆有望成為我國新時代能源價格洼地。我國在“十四五”規(guī)劃中提出建設(shè)9大綜合性能源基地，其中新疆為唯一同時包含水火風(fēng)光四種電源類型的能源基地，多能互補優(yōu)勢難以比擬。目前新疆油氣電價格均處于全國各省絕對地位，隨著頂層設(shè)計逐漸清晰，以及西南水電遭遇資源瓶頸的背景下，有望成為我國新時代能源價格洼地。
　　新疆未來能源消納方式將以外送和內(nèi)銷相結(jié)合，誕生廣闊投資機遇。目前新疆已經(jīng)確定新增哈密-重慶800千瓦特高壓直流，著力推進“第四通道”建設(shè)。對于單位價值較高的高耗能產(chǎn)品，預(yù)計以引入新疆本地生產(chǎn)、產(chǎn)成品外運為主，充分發(fā)揮新疆源網(wǎng)荷儲一體化的優(yōu)勢。目前新疆和若鐵路已經(jīng)通車，塔里木鐵路網(wǎng)形成閉環(huán)，新疆內(nèi)部交通得到大幅改善。借助國家整體戰(zhàn)略東風(fēng)，新疆“十四五”規(guī)劃提出未來將著力建設(shè)包括高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、能源化工產(chǎn)業(yè)、石油化工和裝備制造產(chǎn)業(yè)等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)集群，多地工業(yè)園區(qū)已經(jīng)展開密集招商引資動作，預(yù)計未來新疆經(jīng)濟發(fā)展水平及用能規(guī)模將再上臺階，誕生廣闊投資機遇。
　　新疆地區(qū)相關(guān)標的梳理。1）立新能源：新疆國資委控股新能源平臺，依托新疆地區(qū)豐富的風(fēng)光資源快速發(fā)展。2）天富能源：建設(shè)兵團第八師旗下一體化電力公司，擁有石河子地區(qū)全境獨立電網(wǎng)及完備的輸變電體系。3）特變電工：我國輸變電行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。4）金風(fēng)科技：我國最早進入風(fēng)力發(fā)電制造領(lǐng)域的企業(yè)之一，連續(xù)多年位居國內(nèi)風(fēng)電市場第一名，風(fēng)電場開發(fā)是公司第二大業(yè)務(wù)，提供穩(wěn)定收益。5）新疆天業(yè)：氯堿主業(yè)規(guī)模優(yōu)勢持續(xù)提升。6）西部黃金：黃金+錳礦雙輪驅(qū)動。7）合盛硅業(yè)：布局產(chǎn)業(yè)鏈一體化持續(xù)成長，預(yù)計工業(yè)硅迎來上漲周期。8）天山鋁業(yè)：電解鋁一體化布局完善，角逐電池鋁箔新賽道。9）大全能源：多晶硅領(lǐng)先的生產(chǎn)商產(chǎn)量位于行業(yè)第一梯隊。10）中泰化學(xué)：依托資源優(yōu)勢大力發(fā)展現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)鏈
　　風(fēng)險提示：風(fēng)光資源利用率不及預(yù)期、外送通道建設(shè)進度不及預(yù)期