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企業(yè)數(shù)字化綜合提供商，發(fā)力自研產(chǎn)品截至2022年自研業(yè)務(wù)收入占比48%。漢得信息成立于2002年，公司早期以提供ERP實(shí)施服務(wù)為主，自2016年開(kāi)始加大自研軟件的力度，主要在智能制造、數(shù)字營(yíng)銷及業(yè)財(cái)融合領(lǐng)域?yàn)槠髽I(yè)提供軟件及解決方案，目前自研產(chǎn)品業(yè)務(wù)已初具規(guī)模，2022年底自研產(chǎn)品收入占比為48%?？蛻舴矫?，近年服務(wù)了超過(guò)300家中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)，以及超過(guò)100家世界500強(qiáng)企業(yè)，截至目前客戶數(shù)超6000家。
　　融合中臺(tái)HZERO有望大幅降低使用AIGC的門(mén)檻，7月底發(fā)布AIGC中臺(tái)初版。企業(yè)客戶使用AIGC的痛點(diǎn)在于，每一個(gè)應(yīng)用點(diǎn)需要組合多種技術(shù)或工具才能實(shí)現(xiàn)落地，需要大量地進(jìn)行調(diào)優(yōu)干預(yù)，使用門(mén)檻較高?；诖丝蛻粜枨?，公司融合中臺(tái)HZERO預(yù)置“百?！钡膶?duì)接和大量AIGC通用應(yīng)用功能，并提供低代碼AIGC應(yīng)用編排工具，在中臺(tái)上沉淀相應(yīng)的服務(wù)組件，使其被企業(yè)能更便捷地應(yīng)用。根據(jù)公開(kāi)資料，預(yù)計(jì)漢得AIGC中臺(tái)初版將于7月底正式發(fā)布，屆時(shí)公司將發(fā)布AI知識(shí)平臺(tái)、智慧交互平臺(tái)兩個(gè)通用組件。
　　子公司微揚(yáng)與微軟Azure OpenAI合作，探索AI賦能銷售、售后、渠道管理、營(yíng)銷等解決方案。作為微軟金牌合作伙伴，漢得子公司微揚(yáng)結(jié)合微軟Copilot和Azure OpenAI，全面提升現(xiàn)有商業(yè)應(yīng)用解決方案，如銷售管理LTC、售后服務(wù)Service、渠道管理DMS和智慧營(yíng)銷Loyalty等。同時(shí)，公司正在積極探索基于Azure OpenAI建立企業(yè)私有模型、微調(diào)模型、定制通用基礎(chǔ)模型（LLM），幫助企業(yè)將AI模型充分應(yīng)用到業(yè)務(wù)流程中，從而實(shí)現(xiàn)降本增效。
　　有望推出中臺(tái)+豐富AI應(yīng)用，AI收入空間達(dá)百億。目前公司在營(yíng)銷端、物流端、車間端、財(cái)務(wù)端等領(lǐng)域持續(xù)挖掘應(yīng)用場(chǎng)景，預(yù)計(jì)未來(lái)將發(fā)布中臺(tái)+AI應(yīng)用。截至目前，公司客戶數(shù)達(dá)到6000余家，假設(shè)單客戶在AI產(chǎn)品上的花費(fèi)為百萬(wàn)級(jí)，AIGC收入空間為百億。
　　盈利預(yù)測(cè)：預(yù)測(cè)2024-2025年公司歸母凈利潤(rùn)增速分別為61.51%、19.67%，首次覆蓋，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI產(chǎn)品迭代不及預(yù)期、盈利預(yù)測(cè)與估值模型不符預(yù)期。