>> 華安證券-產(chǎn)業(yè)觀察·科技前沿產(chǎn)業(yè)跟蹤(第24期，2023年7月)：鈉電池汽車有望叩響量產(chǎn)，各家廠商持續(xù)推出VRAR設(shè)備-230712
| 上傳日期： |
2023/7/12 |
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| 格式： |
pdf 共31頁 |
來源： |
華安證券 |
| 評級： |
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作者： |
鄭小霞 |
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AI：美圖發(fā)布視覺大模型，騰訊云行業(yè)大模型新進展
指數(shù)表現(xiàn)：6月數(shù)據(jù)要素指數(shù)跌4.97%，數(shù)字基建指數(shù)漲1.46%，AIGC指數(shù)跌0.50%，數(shù)字要素大幅跑輸創(chuàng)業(yè)板指基準（0.98%）。
產(chǎn)業(yè)資本動向：6月AI領(lǐng)域發(fā)生了兩筆重大投資：①6月14日，法國人工智能初創(chuàng)公司Mistral完成1.13億美元種子輪融資；②6月30日，人工智能初創(chuàng)公司Inflection AI從比爾蓋茨、英偉達、LinkedIn聯(lián)合創(chuàng)始人Hoffman等募資13億美元。
熱點事件與政策盤點：6月熱點事件方面，軟件公司持續(xù)推出AI大模型：①6月內(nèi)長虹電視官宣旗下部分產(chǎn)品將搭載“長虹超腦”人工智能系統(tǒng)，面向用戶正式公測；②騰訊首次對外披露行業(yè)大模型研發(fā)進展，百家云發(fā)布了全新的AIGC產(chǎn)品市場易。產(chǎn)業(yè)政策方面，成都市從“促進人工智能算法發(fā)展”“推動人工智能能級提升”“構(gòu)建人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)”等角度出發(fā)，以直接資金補助的方式激勵人工智能發(fā)展；安徽省提出，下一代人工智能領(lǐng)域優(yōu)先探索深度學習、腦機接口、圖像識別、語音識別、語音合成、機器翻譯等場景；北京市加快推動本市機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，打造全球機器人產(chǎn)業(yè)高地。
鈉離子電池：鋰約束明顯好轉(zhuǎn)，鈉電池有望實現(xiàn)商業(yè)化量產(chǎn)
指數(shù)表現(xiàn)：6月受下游需求邊際改善等因素影響，行業(yè)指數(shù)漲幅達3.40%，高于同期創(chuàng)業(yè)板指基準(0.98%)。
關(guān)鍵數(shù)據(jù)變遷：從鋰約束看，價格下降導致新能源汽車需求邊際改善，使得碳酸鋰價格觸底反彈。從產(chǎn)線建設(shè)看，6月多條鈉離子電池產(chǎn)線規(guī)劃落地。
產(chǎn)業(yè)資本動向：6月鈉離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)生兩起億級融資案例：①6月20日，樂普鈉電技術(shù)有限公司獲金安智能電動汽車產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金1.5億元A輪投資；②湖州超鈉新能源科技有限公司完成A輪融資，融資金額超億元。
熱點事件與政策盤點：6月熱點事件方面，鈉電池各項技術(shù)指標被產(chǎn)業(yè)認可，鈉電池有望實現(xiàn)商業(yè)化量產(chǎn)。6月15日，工信部官網(wǎng)公布第372批《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》出現(xiàn)了2款搭載鈉離子電池的車型。6月28日，中比新能源正式發(fā)布首款“臻鈉E1”車規(guī)級大圓柱鈉離子電池32140NS，并宣布實現(xiàn)量產(chǎn)下線，叩響了鈉電量產(chǎn)的大門。
VRAR虛擬現(xiàn)實：各家廠商持續(xù)推出VRAR設(shè)備
指數(shù)表現(xiàn)：6月VR上游配件制造端指數(shù)漲幅為0.77%，中游模組代工端跌0.50%，表現(xiàn)均跑輸同期創(chuàng)業(yè)板指基準（0.98%）。。
關(guān)鍵數(shù)據(jù)變遷：用戶方面，6月Steam VR用戶占比約為1.73%，較上月下降0.14個百分點。6月Steam平臺支持VR的內(nèi)容（游戲+應用）為7406款（上個月為7360款），同比增長8.6%，較5月同比11.2%略有下降，絕對數(shù)量環(huán)比增加46款。
產(chǎn)業(yè)資本動向：6月VRAR領(lǐng)域發(fā)生兩筆重要融資。①6月2日，Red 6在B輪融資中籌集了7000萬美元。②6月28日，AR外科手術(shù)導航平臺Augmedics宣布完成8250萬美元D輪融資。
熱點事件與政策盤點：6月熱點事件方面，各家廠商持續(xù)推出VRAR設(shè)備：①蘋果于當?shù)貢r間6月5日推出旗下首款頭顯產(chǎn)品“AppleVision Pro”；②6月6日，國內(nèi)高端VR品牌小派科技旗下最新產(chǎn)品——Pimax Crystal和Pimax Portal在京東和天貓正式發(fā)售。③AR眼鏡品牌XREAL（原Nreal）對外發(fā)布XREALBeam投屏盒子；④據(jù)外媒6月14日消息，沉浸式虛擬體驗領(lǐng)域的顛覆性先驅(qū)技術(shù)公司RP1當日公布了其開創(chuàng)性后端技術(shù)的首次公開演示，該技術(shù)能夠?qū)?shù)十萬名獨特的個人聚集到一個單一的、近乎無限可擴展和持久的虛擬體驗（可擴展到數(shù)十億）。
第三代半導體：存量需求邊際改善，我國對半導體原料進行出口管制
指數(shù)表現(xiàn)：6月第三代半導體行業(yè)指數(shù)大幅下跌4.34%，表現(xiàn)遠不及創(chuàng)業(yè)板指基準（0.98%）。
關(guān)鍵數(shù)據(jù)變遷：2023年6月第三代半導體下游新增需求方面，6月15日，江鈴汽車的全新純電SiC輕卡——江鈴樂行E路達正式全球首發(fā)上市，搭載了SiC多合一控制器技術(shù)，首批意向訂單突破萬臺；6月16日，慶鈴汽車純電輕卡全新EVM600在重慶上市，搭載SiC控制器，已實現(xiàn)全球首批用戶的交付。存量需求方面，6月SiC主力車型銷售邊際改善，其中比亞迪·漢銷售量為20158輛，同比增速降幅進一步擴大；蔚來ET5/ET7/ES7預估總銷量為9070輛，環(huán)比增加74%。
產(chǎn)業(yè)資本動向：6月第三半導體發(fā)生多項重大投融資：①6月5日，江蘇鑫華半導體科技股份有限公司完成10億元B輪融資；②6月28日，安徽長飛先進半導體有限公司正式宣布完成超38億元A輪股權(quán)融資。融資規(guī)模創(chuàng)國內(nèi)第三代半導體私募股權(quán)融資規(guī)模歷史之最，并刷新2023年以來半導體私募股權(quán)融資市場單筆最大融資規(guī)模記錄。
熱點事件與政策盤點：熱點事件方面，①6月8日，中國化合物半導體龍頭公司三安光電和國際半導體巨頭意法半導體（ST）同時官宣：將在重慶合資建廠，進行8英寸碳化硅（SiC）器件大規(guī)模量產(chǎn)，項目預計投資總額達32億美元（約合人民幣228億元）；②6月29日，中國最大的半導體行業(yè)國際展會——上海國際半導體展覽會拉開帷幕。在美國加強對華封鎖的背景下，美國應用材料公司（AMAT）等美
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