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2023年上半年公司業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，展現(xiàn)強(qiáng)勁實(shí)力
　　公司發(fā)布2023年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2023年上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.73-1.78億元，同比增長(zhǎng)28.30%-32.01%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)1.54-1.59億元，同比增長(zhǎng)64.63%-69.98%。以中位數(shù)測(cè)算，2023年二季度，公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.97億元，同比增長(zhǎng)41.91%，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)0.95億元，同比增長(zhǎng)114.77%。此外，公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃帶來(lái)股份支付費(fèi)用約1700萬(wàn)元。報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)情況向好，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的快速增長(zhǎng)。基于公司業(yè)績(jī)預(yù)告，我們維持預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤(rùn)4.69/6.15/8.04億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為0.87/1.14/1.49元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的PE分別為37.6/28.7/21.9倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　穩(wěn)步開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，公司成長(zhǎng)空間廣闊
　　公司持續(xù)加碼海外業(yè)務(wù)，在海外已經(jīng)擁有強(qiáng)大的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，為公司市場(chǎng)拓展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；憑借先進(jìn)導(dǎo)航定位技術(shù)與全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)能力，公司能夠?yàn)楹Ｍ饪蛻籼峁┚邆涓咝詢r(jià)比的高精度導(dǎo)航智能裝備和系統(tǒng)應(yīng)用及解決方案，海外市場(chǎng)占有率與品牌價(jià)值有望進(jìn)一步提升。2022年，海外市場(chǎng)毛利率為72.10%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)毛利率為52.34%，海外市場(chǎng)毛利率高于國(guó)內(nèi)，隨著海外市場(chǎng)的持續(xù)開(kāi)拓，公司有望實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。
　　受益于智能化東風(fēng)，高精定位龍頭未來(lái)可期
　　公司是國(guó)內(nèi)高精導(dǎo)航龍頭，深耕于建筑與基建、地理空間信息、資源與公共事業(yè)、機(jī)器人與自動(dòng)駕駛四大板塊。隨著數(shù)字化、智能化的發(fā)展，公司產(chǎn)品與服務(wù)的應(yīng)用場(chǎng)景不斷增多。地理空間信息方面，公司發(fā)布全新航測(cè)旗艦AA10，具有強(qiáng)穿透、高精度等特點(diǎn)，豐富“實(shí)景三維”類產(chǎn)品，能夠廣泛應(yīng)用于數(shù)字中國(guó)空間數(shù)字底座建設(shè)；資源與公共事業(yè)方面，公司高精度農(nóng)機(jī)輔助駕駛系統(tǒng)率先占領(lǐng)海外市場(chǎng)，并在國(guó)內(nèi)迅速普及；在自動(dòng)駕駛方面，公司已經(jīng)完成車規(guī)自動(dòng)化產(chǎn)線建設(shè)，取得比亞迪、長(zhǎng)城、路特斯、哪吒等多家車企定點(diǎn)，并且實(shí)現(xiàn)批量出貨，隨著自動(dòng)駕駛功能滲透率不斷提高，公司自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)有望成為新的強(qiáng)力增長(zhǎng)點(diǎn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈、下游需求不及預(yù)期。