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免稅：中國中免發(fā)布2023年半年度業(yè)績快報，初步核算實現(xiàn)營收358.58億元，同比增長29.68%；實現(xiàn)歸母凈利潤38.64億元，同比-1.87%。據海南省政府網，2023年上半年，12家離島免稅店總銷售額323.96億元，同比增長31%。我們預計隨暑期及后續(xù)十一假期來臨，客流增長有望帶動銷售額進一步提升。
　　文旅：厄爾尼諾或將催化夏季避暑旅游需求快速釋放，關注景區(qū)客流增長與業(yè)績兌現(xiàn)機遇。2023年暑期親子游將迎來全面復蘇，出游人次有望超越2019年同期。據同程旅行數(shù)據顯示，今年暑期民航客流親子客群占比預計將達到10%，鐵路客流親子客群的比例預計將達到8%，均有望達到2019年以來同期最高水平，親子游有望推升暑期旅游景氣度。
　　酒店：暑期旺季來臨，驅動入住率環(huán)比大幅拉升，據STRGlobal，截止7/1周度數(shù)據，中國大陸酒店入住率環(huán)比+11.6pct，恢復至19年6月同期的107%。暑假期間，以親子游、家庭游、研學游群體為代表的休閑客流，及以會議會展為代表的商務客流相對充足，據攜程，從預定趨勢看，今年暑期市場熱度有望全面超過2019年同期，居民出行意愿強烈。短期關注暑期數(shù)據超預期可能及帶來的基本面改善。
　　人力資源：7月6日，國務院組織召開經濟形勢專家座談會，指出“要注重打好政策的“組合拳”，圍繞穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、防風險等，及時出臺、抓緊實施一批針對性、組合性、協(xié)同性強的政策措施”。后續(xù)隨政策發(fā)力，投資回升下用工需求有望回暖，建議關注具備資金、渠道、平臺優(yōu)勢的北京城鄉(xiāng)（600861.SH）、科銳國際（300622.SZ）。
　　傳媒：7月7日OpenAi宣布GPT-4 API全面開放使用，現(xiàn)所有付費API用戶都可直接訪問8K上下文的GPT-4。人工智能產業(yè)持續(xù)發(fā)展，頭部大模型廠商引領產業(yè)與應用端進步，關注產業(yè)與底層模型進步推動游戲、虛擬人等上層應用場景融合發(fā)展。
　　 AI應用：本周全球AIGC技術&應用取得多項新進展，技術端，斯坦福為AI智能體設計了一種“好奇回放”算法，能讓AI自我反思并主動探索新奇世界。應用端，文字生成軟件迎來重大更新，阿里推出文生圖軟件通義萬相，提供了高度可控性和極大自由度的圖像生成效果，藝術設計、游戲，文創(chuàng)等領域將迎來變革；Midjourney上線全新功能pan，可以將畫面按照一個方向平移生成新的內容，大大增強了文生圖的可操控性。
　　風險提示：出行復蘇不及預期；居民消費意愿降低；行業(yè)競爭加劇。