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事件：公司發(fā)布2023年半年度業(yè)績預(yù)增公告：預(yù)計(jì)2023H1實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.75~4.15億元，同比+75.94%~+94.70%，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤3.70~4.10億元，同比+98.77%~+120.26%。23Q2預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.06~2.46億元，同比+60.3~+91.5%，環(huán)比+21.4%~+45.0%；23Q2預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤2.17~2.57億元，同比+75.9%~+108.3%，環(huán)比+42.2%~+68.3%。
　　穩(wěn)健推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級與全球化布局，新能源和智駕訂單持續(xù)放量：公司充分發(fā)揮中國在全球汽車零部件行業(yè)的供應(yīng)鏈優(yōu)勢以及公司在同行業(yè)競爭中的綜合優(yōu)勢，穩(wěn)健推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級與全球化布局，競爭優(yōu)勢與服務(wù)能力持續(xù)提升，公司前期開拓的新能源領(lǐng)域和智能駕駛領(lǐng)域項(xiàng)目訂單持續(xù)放量，營收規(guī)模大幅增長；疊加匯率等外部因素的正向影響。
　　持續(xù)完善“產(chǎn)品超市”品類，新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目創(chuàng)歷史新高：公司一方面不斷提高轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、雨刮系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)等中小件“隱形冠軍”產(chǎn)品市場占有率；另一方面公司基本實(shí)現(xiàn)新能源汽車三電系統(tǒng)、汽車結(jié)構(gòu)件、熱管理系統(tǒng)、智能駕駛系統(tǒng)、線控轉(zhuǎn)向/線控制動(dòng)系統(tǒng)等用鋁合金精密壓鑄件產(chǎn)品全覆蓋。公司新獲或新增開發(fā)博世、大陸、聯(lián)電、蔚來、理想汽車等新能源汽車、智能駕駛、汽車結(jié)構(gòu)件新客戶或新項(xiàng)目，并順利進(jìn)入北美整車廠客戶的供應(yīng)商池，新能源汽車項(xiàng)目占比持續(xù)提高。
　　投資建議：預(yù)計(jì)公司2023-2025年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤8.35/10.37/12.77億元。對應(yīng)PE分別為24.58/19.78/16.06倍，維持“增持”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)。