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事件：公司發(fā)布2023年半年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告。
　　業(yè)績(jī)好于市場(chǎng)預(yù)期。公司上半年預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)3.75-4.15億元，同比增長(zhǎng)75.9%-94.7%；預(yù)計(jì)扣非歸母凈利潤(rùn)3.70-4.10億元，同比增長(zhǎng)98.8%-120.3%；2季度預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)2.06-2.46億元，同比增長(zhǎng)60.3%-91.5%，環(huán)比增長(zhǎng)21.4%-45.0%；預(yù)計(jì)扣非歸母凈利潤(rùn)2.17-2.57億元，同比增長(zhǎng)75.9%-108.3%，環(huán)比增長(zhǎng)42.2%-68.3%。據(jù)公司公告，公司前期開拓的新能源領(lǐng)域和智能駕駛領(lǐng)域項(xiàng)目訂單持續(xù)放量，疊加匯率等外部因素的正向影響，帶動(dòng)公司業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)。
　　加快新能源三電及大型結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品布局，新能源汽車產(chǎn)品有望成為公司重要增長(zhǎng)點(diǎn)。公司在維持中小件優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，重點(diǎn)加快在新能源汽車和智能汽車領(lǐng)域的布局，基本實(shí)現(xiàn)在新能源三電系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)、智能駕駛系統(tǒng)、線控轉(zhuǎn)向/制動(dòng)系統(tǒng)、汽車結(jié)構(gòu)件等領(lǐng)域鋁合金精密壓鑄件產(chǎn)品全覆蓋，單車價(jià)值量不斷提高。公司持續(xù)開拓新能源客戶，已進(jìn)入北美整車廠客戶供應(yīng)商池，并與寧德時(shí)代、蜂巢易創(chuàng)、匯川技術(shù)、蔚來、理想、零跑、Canoo等新能源客戶展開合作；順應(yīng)大型一體化壓鑄趨勢(shì)，公司計(jì)劃引進(jìn)800T-8400T的中大型精益壓鑄單元，增強(qiáng)在一體化壓鑄領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力，截至2023年4月已有10臺(tái)大噸位壓鑄機(jī)到位。據(jù)公司公告，2025年公司力爭(zhēng)將以新能源汽車結(jié)構(gòu)件及三電系統(tǒng)核心零部件為代表的新能源汽車產(chǎn)品營(yíng)收占比提升至30%以上，2030年將達(dá)到70%，預(yù)計(jì)新能源汽車產(chǎn)品將成為公司重要增長(zhǎng)點(diǎn)。
　　推進(jìn)墨西哥生產(chǎn)基地建設(shè)，擴(kuò)張北美市場(chǎng)份額。據(jù)公司公告，公司墨西哥一期生產(chǎn)基地預(yù)計(jì)將于2季度正式投產(chǎn)；公司擬在墨西哥瓜納華托州新設(shè)子公司，并擬向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金不超過12億元，用于建設(shè)墨西哥新能源汽車結(jié)構(gòu)件及三電系統(tǒng)零部件生產(chǎn)基地募投項(xiàng)目，達(dá)產(chǎn)后將新增新能源汽車結(jié)構(gòu)件產(chǎn)能175萬件/年、新能源汽車三電系統(tǒng)零部件產(chǎn)能75萬件/年，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后將新增年銷售收入14.39億元，年凈利潤(rùn)1.75億元。墨西哥生產(chǎn)基地項(xiàng)目一方面將有助于公司擴(kuò)張北美市場(chǎng)份額，擴(kuò)大在新能源汽車結(jié)構(gòu)件及三電系統(tǒng)零部件領(lǐng)域的布局、推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型；另一方面有助于公司增強(qiáng)與全球大型跨國(guó)汽車零部件供應(yīng)商及新能源主機(jī)廠在全球范圍的深度合作，鞏固現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)地位，為長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議
　　調(diào)整費(fèi)用率等，預(yù)測(cè)2023-2025年EPS 0.95、1.25、1.60元（原0.97、1.28、1.65元），按23年P(guān)E估值，可比公司23年P(guān)E平均估值33倍，目標(biāo)價(jià)31.35元，維持買入評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　乘用車行業(yè)銷量低于預(yù)期、汽車鋁合金鑄件配套收入低于預(yù)期、新能源車產(chǎn)品收入低于預(yù)期、募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)時(shí)間晚于預(yù)期。