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基本金屬：美聯(lián)儲(chǔ)加息壓力明顯緩解，預(yù)計(jì)需求主導(dǎo)基本金屬價(jià)格震蕩。據(jù)Wind，7月10日至7月14日，LME銅、鋁、鉛、鋅、錫價(jià)環(huán)比變化為3.64%、6.19%、3.40%、3.09%、0.37%。海外加息壓力明顯緩解，基本金屬價(jià)格反彈。國(guó)內(nèi)方面，據(jù)中國(guó)政府網(wǎng)，中央全面深化改革委員會(huì)第二次會(huì)議，強(qiáng)調(diào)建設(shè)更高水平開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)新體制推動(dòng)能耗雙控逐步轉(zhuǎn)向碳排放雙控?！罢{(diào)結(jié)構(gòu)”有助能源需求增長(zhǎng)。建議關(guān)注：洛陽(yáng)鉬業(yè)（A+H）、云鋁股份、天山鋁業(yè)等。
　　鋼鐵：供需進(jìn)入平穩(wěn)期，盈利面窄幅震蕩。據(jù)Wind，7月10日至7月14日，普鋼、鐵礦石、焦炭、廢鋼價(jià)格環(huán)比變化為0.25%、0.88%、2.63%、持平，鋼廠盈利率上升0.43 PCT至64.07%。預(yù)計(jì)需求震蕩復(fù)蘇，關(guān)注供給側(cè)政策變化。建議關(guān)注：久立特材、撫順特鋼等。
　　貴金屬：金價(jià)中長(zhǎng)期上行的趨勢(shì)仍在不斷加強(qiáng)。據(jù)Wind，7月10日至7月14日，COMEX黃金上漲1.49%至1959.3美元/盎司，美元指數(shù)下跌2.21%至99.96。據(jù)美國(guó)勞工部，截至7月8日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)23.7萬(wàn)，預(yù)期25萬(wàn)人，前值24.8萬(wàn)人；美國(guó)6月CPI、核心CPI均不及預(yù)期，其中CPI回落至3%水平。高位通脹由于美聯(lián)儲(chǔ)加息帶來(lái)的滯后放緩效應(yīng)逐步體現(xiàn)，同時(shí)美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)壓力仍存，投資者對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退趨勢(shì)的預(yù)期不變，美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策有望逐步迎來(lái)轉(zhuǎn)向，金價(jià)中長(zhǎng)期上行的趨勢(shì)仍在不斷加強(qiáng)。建議關(guān)注：山東黃金、興業(yè)銀錫、銀泰黃金、赤峰黃金等。
　　能源金屬：需求韌性依舊，鋰價(jià)高位運(yùn)行或超預(yù)期。據(jù)Wind，7月10日至7月14日，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格下跌1.30%至30.35萬(wàn)元/噸，氫氧化鋰價(jià)格下跌2.10%至28.00萬(wàn)元/噸。上游產(chǎn)能釋放已充分預(yù)期，下游動(dòng)力電池表觀需求修復(fù)，鋰價(jià)微跌。國(guó)外精礦價(jià)格保持堅(jiān)挺，成本支撐及需求韌性下，鋰鹽價(jià)格短期或仍高位運(yùn)行，預(yù)期改善帶來(lái)板塊估值提升機(jī)會(huì)。建議關(guān)注：永興材料、融捷股份、盛新鋰能、華友鈷業(yè)等。
　　小金屬：小金屬價(jià)格整體平穩(wěn)，關(guān)注后期鉬鐵鋼招修復(fù)情況。據(jù)Wind，7月10日至7月14日，輕稀土氧化鐠釹價(jià)格不變?yōu)?4.80萬(wàn)元/噸，鎢精礦價(jià)格不變?yōu)?1.95萬(wàn)元/噸，鉬精礦價(jià)格不變?yōu)?860.00元/噸度。小金屬價(jià)格整體平穩(wěn)，預(yù)計(jì)鋼招后期企穩(wěn)，有望驅(qū)動(dòng)鉬價(jià)上行。建議關(guān)注：金鉬股份、中國(guó)稀土、北方稀土、廈門(mén)鎢業(yè)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)修復(fù)不及預(yù)期；金屬下游需求不及預(yù)期；相關(guān)礦山供應(yīng)增速超預(yù)期；美聯(lián)儲(chǔ)加息超預(yù)期；軍工等下游需求不及預(yù)期；鐵礦石、焦煤焦炭產(chǎn)量不及預(yù)期；粗鋼減產(chǎn)情況不及預(yù)期。