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大盤整體上漲，餐飲旅游板塊指數(shù)本周上漲2.31%，表現(xiàn)強(qiáng)于滬深300指數(shù)(上漲1.92%)，弱于創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(上漲2.53%)；商貿(mào)零售板塊指數(shù)本周上漲0.97%，表現(xiàn)弱于滬深300指數(shù)和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)。
　　本周子板塊相關(guān)觀點(diǎn)：1）電商：電商相比線下零售在消費(fèi)者體驗(yàn)與成本效率上均具備整體優(yōu)勢，短期競爭擾動(dòng)不改長期增長趨勢，首推拼多多，推薦京東、阿里巴巴、唯品會(huì)。2）本地生活：美團(tuán)心智及份額競爭積極應(yīng)對下到店GTV將高速增長、份額有望企穩(wěn)回升，重申強(qiáng)烈推薦。3）零售：量販零食店快速崛起，關(guān)注萬辰生物、家家悅、良品鋪?zhàn)?、三只松鼠、中百集團(tuán)；性價(jià)比消費(fèi)成勢，推薦名創(chuàng)優(yōu)品。4）免稅：中免Q2收入符合預(yù)期、毛利率大幅改善，關(guān)注下半年重奢入駐與新政策投資機(jī)會(huì)。5）酒店：關(guān)注暑期出行旺季與順周期邏輯。6）OTA：端午門票訂單量較19年同期翻番，推薦攜程集團(tuán)、同程旅行。7）餐飲：看好下半年餐飲板塊景氣度持續(xù)修復(fù)，強(qiáng)烈推薦九毛九、奈雪的茶、海底撈。8）黃金珠寶：Q2高景氣度延續(xù)，預(yù)計(jì)低基數(shù)下增長亮眼，推薦潮宏基、周大生。9）人資：關(guān)注下半年人服板塊修復(fù)，重點(diǎn)關(guān)注北京人力、BOSS直聘、科銳國際等投資機(jī)會(huì)。
　　大盤整體上漲，餐飲旅游板塊表現(xiàn)強(qiáng)于大盤，商貿(mào)零售板塊表現(xiàn)弱于大盤。餐飲旅游板塊指數(shù)本周上漲2.31%，表現(xiàn)強(qiáng)于滬深300指數(shù)(上漲1.92%)，弱于創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(上漲2.53%)；商貿(mào)零售板塊指數(shù)本周上漲0.97%，表現(xiàn)弱于滬深300指數(shù)和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)。
　　國務(wù)院總理李強(qiáng)主持召開平臺(tái)企業(yè)座談會(huì)，支持平臺(tái)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。7月12日，中共中央政治局常委、國務(wù)院總理李強(qiáng)7月12日下午主持召開平臺(tái)企業(yè)座談會(huì)，聽取對更好促進(jìn)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展的意見建議。座談會(huì)上，美團(tuán)、小紅書、海智在線、貨拉拉、阿里云、徐工漢云、抖音、智聯(lián)招聘等企業(yè)負(fù)責(zé)人先后發(fā)言，拼多多、京東、歐冶云商、BOSS直聘、航天云網(wǎng)、卡奧斯等企業(yè)負(fù)責(zé)人提交了書面發(fā)言。李強(qiáng)指出，在全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新征程上，平臺(tái)經(jīng)濟(jì)大有可為，希望廣大平臺(tái)企業(yè)堅(jiān)定信心向前看、練好“內(nèi)功”加油干，持續(xù)推動(dòng)創(chuàng)新突破，更好賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，積極履行社會(huì)責(zé)任，加快提升國際競爭力，在引領(lǐng)發(fā)展、創(chuàng)造就業(yè)、國際競爭中大顯身手。隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)專項(xiàng)整改基本完成、進(jìn)入常態(tài)化監(jiān)管，此次會(huì)議進(jìn)一步釋放支持平臺(tái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極信號(hào)，平臺(tái)經(jīng)濟(jì)步入健康發(fā)展新階段。
　　京東發(fā)布千億級(jí)大模型“言犀”。7月13日，在2023京東全球科技探索者大會(huì)暨京東云峰會(huì)上，京東推出言犀大模型，率先布局產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。同時(shí)，京東還發(fā)布言犀AI開發(fā)計(jì)算平臺(tái)，該平臺(tái)已經(jīng)啟動(dòng)預(yù)約注冊，預(yù)計(jì)8月正式上線。京東集團(tuán)技術(shù)委員會(huì)主席曹鵬表示，京東靈犀大模型源于產(chǎn)業(yè)、服務(wù)產(chǎn)業(yè)，具有更高的產(chǎn)業(yè)屬性。京東言犀未來將服務(wù)于產(chǎn)業(yè)，致力于深入零售、物流、金融、健康、政務(wù)等知識(shí)密集型、任務(wù)型產(chǎn)業(yè)場景，解決真實(shí)產(chǎn)業(yè)問題。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)；國內(nèi)疫情反復(fù)；行業(yè)競爭風(fēng)險(xiǎn)。