久久一日本道色综合久久_国产最爽的av片在线观看_精品成人Av一区二区三区_94久久国产乱子伦精品免费_国产三级网站在线观看_和女邻居做爰在线观看_wymfw最新免费_国产强奷在线免费阅读_95在线观看视频

本周觀點(diǎn)：中期業(yè)績(jī)預(yù)告落定，家居消費(fèi)/平急兩用基建獲政策支持
　　根據(jù)我們的實(shí)物量高頻數(shù)據(jù)跟蹤，上周投資實(shí)物量持續(xù)波動(dòng)，高溫天氣、梅雨季節(jié)持續(xù)擾動(dòng)，淡季表現(xiàn)偏弱。我們維持認(rèn)為當(dāng)前處于新的政策窗口期，平急兩用基礎(chǔ)設(shè)施/家居消費(fèi)等相關(guān)領(lǐng)域持續(xù)獲得政策支持，逆周期調(diào)節(jié)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)有望延續(xù)。部分消費(fèi)建材龍頭披露23H1歸母凈利大幅改善，收入同比均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，且毛利率同比提升，但板塊仍然處于預(yù)期與基本面底部，繼續(xù)建議樂觀看待板塊Q3行情。短期建筑建材行業(yè)重點(diǎn)推薦華鐵應(yīng)急、中鋼國(guó)際、地鐵設(shè)計(jì)、偉星新材、箭牌家居、福萊特。
　　上周回顧
　　上周全國(guó)水泥均價(jià)環(huán)比下降0.6%；據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)，水泥出貨率54.1%，環(huán)/同比-1.0/-8.1pct。浮法玻璃價(jià)格環(huán)降0.95%，庫存5086萬重箱，環(huán)降4.22%。3.2mm/2.0mm光伏玻璃價(jià)格環(huán)比持平/持平。據(jù)Wind，上周輕堿/重堿均價(jià)環(huán)比-0.1%/持平，純堿庫存環(huán)比-7.9%，至36.53萬噸，開工率84.62%，環(huán)比+0.78pct。玻纖電子紗價(jià)格環(huán)比+1.3%，噴射合股紗價(jià)格環(huán)比-0.5%，電子布價(jià)格環(huán)比持平。據(jù)Wind，消費(fèi)建材原料價(jià)格漲跌互現(xiàn)，國(guó)廢/瀝青環(huán)比持平/持平，PVC/HDPE/PPR環(huán)比-0.4%/+0.6%/+0.4%。
　　重點(diǎn)公司及動(dòng)態(tài)
　　7月12日，東鵬控股發(fā)布2023年度半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，公司預(yù)計(jì)23年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為3.58億元-4.12億元，比上年同期增長(zhǎng)202.7%–248.3%。7月14日，蒙娜麗莎發(fā)布2023年度半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，公司預(yù)計(jì)23年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.68億元-2.28億元，比上年同期增長(zhǎng)134.5%–146.8%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：需求顯著下降，原料價(jià)格大幅上漲，建筑提標(biāo)力度低于預(yù)期。