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事件：公司發(fā)布2023年半年度業(yè)績預(yù)告，23H1預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利3.75-4.15億，同比+75.9至+94.7%；扣非歸母凈利3.70-4.10億，同比增長+98.77%至+120.26%。
　　 Q2表現(xiàn)大超預(yù)期，全年業(yè)績增長可期。
　　預(yù)計(jì)23H1實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.75-4.15億元，同比+75.9%-94.7%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤3.7-4.1億元，同比+98.8%-120.3%。其中Q2歸母凈利預(yù)計(jì)2.06-2.46億元，同比+60.9%至92.2%，環(huán)比+21.9%至45.6%，23Q2業(yè)績表現(xiàn)超預(yù)期。
　　小件格局持續(xù)優(yōu)化，大件上量貢獻(xiàn)營收增量。
　　小件格局持續(xù)優(yōu)化，疊加上游平臺化采購趨勢，公司充分受益；中大件業(yè)務(wù)持續(xù)拓展，公司基于中小件向中大件、攪拌摩擦焊及半固態(tài)等工藝延申，向一體化壓鑄、車身結(jié)構(gòu)件、儲能殼體等品類拓展，目前已獲新能源三電系統(tǒng)、汽車結(jié)構(gòu)件、熱管理系統(tǒng)、智能駕駛系統(tǒng)等項(xiàng)目訂單。大件業(yè)務(wù)穩(wěn)定爬坡貢獻(xiàn)營收增量。
　　原材料疊加匯率變動促盈利高增，海外產(chǎn)能擴(kuò)張助遠(yuǎn)期成長。
　　鋁價(jià)持續(xù)走低，海運(yùn)費(fèi)回落，疊加匯率變動促盈利高增；公司定增募資在墨西哥瓜納華托州投資新建新能源汽車結(jié)構(gòu)件及三電系統(tǒng)零部件生產(chǎn)基地；項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將新增新能源汽車結(jié)構(gòu)件產(chǎn)能175萬件/年、新增新能源汽車三電系統(tǒng)零部件產(chǎn)能75萬件/年。墨西哥工廠建設(shè)完成后將增強(qiáng)與全球知名跨國汽車零部件廠商及新能源主機(jī)廠在全球范圍內(nèi)的全面、深度合作，提高客戶黏性，并不斷開拓優(yōu)質(zhì)新客戶，鞏固現(xiàn)有行業(yè)競爭地位，增強(qiáng)持續(xù)經(jīng)營能力。
　　盈利預(yù)測：預(yù)計(jì)公司23-25年收入依次為58.2億元、76.2億元、100.4億元，同比增速依次為36%、31%、32%，預(yù)計(jì)23-25年歸母凈利潤為8.2億元、10.4億元、13.2億元，同比增速依次為27%、26%、27%，對應(yīng)PE 25X、19X、15X，維持“買入”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示事件：行業(yè)需求不及預(yù)期、客戶拓展不及預(yù)期、競爭加劇、原材料大幅上漲