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愛柯迪2023年半年報業(yè)績保持高增。預計2023年半年度實現歸母凈利潤3.75億元-4.15億元，同比增長75.94%-94.70%，預計2023年半年度實現扣非歸母凈利潤為3.7億元到4.1億元，同比增長98.77%到120.26%。其中，2023Q2預計實現歸母凈利潤2.06億元-2.46億元，同比增長60.3%-91.5%，環(huán)比增長21.4%-45%。預計實現扣非歸母凈利潤2.17億元-2.57億元，同比增長75.9%-108.3%，環(huán)比增長42.2%-68.3%。
　　公司業(yè)績增長得益于前期開拓的新能源領域和智能駕駛領域項目訂單持續(xù)放量。公司穩(wěn)健推進戰(zhàn)略轉型升級與全球化布局，從鋁合金小件向中大件轉型，2022年鋁合金壓鑄板塊獲得的項目中新能源新增收入占比約70%，其中新能源三電系統(tǒng)占比約為40%，新能源車身結構件占比約為5%，智能駕駛系統(tǒng)項目占比約為12%，熱管理系統(tǒng)項目占比約為10%。持續(xù)為公司增長提供動力。同時，公司國外收入占比60%以上，在二季度美元、歐元兌人民幣上漲約6%，受益于匯率的正向影響。原材料方面，上半年鋁合金原材料價格保持平穩(wěn)微降，均對公司業(yè)績?yōu)檎蜃饔谩?br>　　完善產品品類，產能釋放電動智能化加速。公司保障通用中小型壓鑄件市占率同時基本上實現了新能源汽車三電系統(tǒng)、車身結構件、熱管理系統(tǒng)、智能駕駛系統(tǒng)等用鋁合金壓鑄件產品的覆蓋。產能方面，公司柳州基地于2022Q2正式竣工投產，智能制造科技產業(yè)園項目于2022年11月廠房竣工交付，安徽一期項目計劃于2024年下半年竣工交付，啟動墨西哥二期工廠建設，主打3000T-5000T壓鑄機生產的新能源汽車用鋁合金產品，建設馬來西亞生產基地，完善產業(yè)鏈配套，保障原材料供應。2023年4月發(fā)布公告擬募集資金12億元用于墨西哥工廠建設，預計達產后新增新能源汽車結構件產能175萬件/年、新能源汽車三電系統(tǒng)零部件產能75萬件/年，配套北美地區(qū)新能源汽車市場。
　　風險提示：新能源汽車銷量不及預期風險、原材料漲價風險、同業(yè)競爭風險、客戶拓展風險。
　　投資建議：上調盈利預測，維持“買入”評級。公司深耕精密鋁合金零部件，新能源訂單持續(xù)放量，業(yè)績保持高速增長，成長性和確定性強，上調公司2023-2025年歸母凈利潤至8.30/10.51/13.36億元（原為8.01/10.07/12.76億元），同比增長28.0%/26.6%/27,1%，每股收益為0.93/1.17/1.49元，對應PE為25/20/15，維持“買入”評級。