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研究結論
　　本周兩市走勢：
　　07月10日-07月14日，本周主要指數(shù)上漲，上證指數(shù)漲1.29%，深證成指漲1.76%，萬得全A漲漲1.40%，滬深300漲1.92%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.53%，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.03%，中證1000指數(shù)漲0.35%。
　　趨勢賽道方面，本周漲幅領先的是貴金屬、白酒、傳媒，漲幅分別為7.52%、3.57%、3.57%，漲幅落后的是房地產(chǎn)、汽車整車、豬產(chǎn)業(yè)，漲幅分別為-1.67%、-0.77%、-0.60%。
　　從行業(yè)內(nèi)代表性或權重個股表現(xiàn)看，儲能、半導體、汽車整車、白酒和能源賽道的代表性或權重個股普漲，鋰電、風電、光伏、軍工、汽車智能和零部件、醫(yī)藥、工業(yè)4.0、傳媒、豬產(chǎn)業(yè)、通信、消費電子和計算機行業(yè)內(nèi)部分化。綠色電力和房地產(chǎn)賽道的代表性或權重個股普跌。
　　本周兩市資金面：
　　本周滬深兩市指數(shù)主力凈流入率為-1.98%，流入率只關注相對上周變化，絕對值意義不大。滬深300和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)流入率較上周轉(zhuǎn)好，滬深兩市和科創(chuàng)板指數(shù)流入率較上周轉(zhuǎn)差。
　　從申萬一級行業(yè)資金流入表現(xiàn)看，除食品飲料外，所有行業(yè)呈現(xiàn)凈流出，煤炭、房地產(chǎn)、輕工制造流出率較高。建議關注行業(yè)間相對表現(xiàn)，淡化絕對金額表現(xiàn)。電力設備、傳媒、紡織服飾、通信等行業(yè)凈流入率排名較上周提升較多。
　　本周，北向資金累計凈買入198.44億元，滬股通凈買入109.74億元，深股通凈買入88.70億元。本周陸股通凈買入前五的行業(yè)分別是食品飲料、電子、通信、非銀金融、醫(yī)藥生物，賣出前五的行業(yè)是國防軍工、機械運輸、交通設備、房地產(chǎn)、美容護理。
　　本周兩融資金凈買入占比較高的行業(yè)有有色金屬、傳媒、電力設備。
　　本周熱門主題回顧：
　　剔除成分股個數(shù)小于10個的概念、非行業(yè)主題概念后，漲幅居前的概念指數(shù)有存儲器、先進封裝、PVDF、文化傳媒、影視、GPU、化學原料、RCS、有機硅、電子、MCU芯片、互聯(lián)網(wǎng)營銷、、網(wǎng)絡可視化、氟化工、中文語料庫等。（成分股重疊度高的指數(shù)取成分股個數(shù)多的指數(shù)）
　　下周趨勢賽道與主題前瞻：
　　本周主題方面，與趨勢賽道行業(yè)重疊，不單獨列舉。
　　趨勢賽道方面，AI相關板塊反彈，符合第一個反彈節(jié)點的預期，下周預計震蕩鞏固為主，等待再次向上。順周期板塊預期和關注度有較大提升，但更多基于庫存低位的邏輯，向上彈性仍然不足，屬于提前布局，漲幅較大后容易引發(fā)回踩。關注順周期和科技板塊雙重屬性的半導體。關注AI算力和數(shù)據(jù)要素。短期也可以關注熱度較高的面板。關注中報預告利空出盡的細分行業(yè)。
　　風險提示
　　宏觀經(jīng)濟下行超預期。
　　行業(yè)有可能發(fā)生各種潛在變化導致相關主題和概念板塊的漲跌幅波動。