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事件：7月14日晚，公司發(fā)布2023年中報(bào)預(yù)告。公司預(yù)計(jì)2023H1實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約28.20億元，同比增長18.21%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤約4.38億元，同比扭虧；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤2.51億元，同比增長130.24%。
　　 Q2收入環(huán)比提速，業(yè)績彈性逐步釋放。根據(jù)我們測算，預(yù)計(jì)2023Q2營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)16.91億元，同比增長19.70%，環(huán)比提速3.66pcts；2023H1公司加強(qiáng)內(nèi)部管理，控制成本費(fèi)用，提升銷售回款水平，使得收入增速高于成本費(fèi)用增速，銷售回款增速高于收入增速，因此扣非歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)同比大幅增長130.24%。
　　與華為云簽署AI大模型聯(lián)合創(chuàng)新協(xié)議，持續(xù)構(gòu)建金融AI生態(tài)。7月9日，公司與華為云正式簽署AI大模型聯(lián)合創(chuàng)新協(xié)議，旨在共同完成金融證券行業(yè)端到端全棧自主創(chuàng)新人工智能平臺及AI大模型的建設(shè)，樹立行業(yè)人工智能領(lǐng)域標(biāo)桿。公司將結(jié)合自身在金融業(yè)務(wù)場景應(yīng)用層面的能力以及華為云優(yōu)勢領(lǐng)域，將面向云計(jì)算、人工智能、AI大模型、國家重大課題項(xiàng)目、技術(shù)支持等領(lǐng)域開展長期且持續(xù)的合作。本次合作將云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施與金融業(yè)務(wù)場景結(jié)合，將大模型技術(shù)加速賦能金融領(lǐng)域，持續(xù)構(gòu)建AI生態(tài)。
　　投資建議：公司為國內(nèi)金融IT行業(yè)龍頭，將充分受益于AI技術(shù)變革與資本市場改革，我們預(yù)測公司2023-2025年實(shí)現(xiàn)收入79.45、96.76、117.70億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤18.12、23.08、28.94億元，對應(yīng)當(dāng)前PE估值分別為40x、31x、25x，維持“增持”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：金融政策推進(jìn)不及預(yù)期；新產(chǎn)品推廣不及預(yù)期；AI商業(yè)化不及預(yù)期。