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●5月全球半導(dǎo)體銷售同比降幅收窄。5月，全球半導(dǎo)體銷售額407.4億美元，同比增長-21.1%，環(huán)比增長1.98%。相比4月同比增長-21.6%，環(huán)比增長0.3%，同比降幅收窄，環(huán)比增幅擴(kuò)大。
　　●蘋果新機(jī)預(yù)計(jì)銷量增長12%。根據(jù)海通國際科技研究的分析師JeffPu的預(yù)測，蘋果公司將于2023年8月開始批量生產(chǎn)iPhone15系列手機(jī)，預(yù)計(jì)下半年的出貨量將達(dá)到8400萬部，比去年的iPhone14系列增長了12%，顯示出蘋果對市場需求的信心。
　　◎回顧本周行情（7月6日-7月12日），本周上證綜指下跌0.83%，滬深300指數(shù)下跌0.66%。電子行業(yè)表現(xiàn)弱于大市。申萬一級電子指數(shù)下跌0.95%，跑輸上證綜指0.12個(gè)百分點(diǎn)，跑輸滬深300指數(shù)0.3個(gè)百分點(diǎn)。電子在申萬一級行業(yè)排名第十九。行業(yè)估值方面，本周估值下降至44.9倍左右。
　　◎行業(yè)數(shù)據(jù)：一季度全球手機(jī)出貨出貨2.68億臺，同比增長-14.49%。中國5月智能手機(jī)出貨量2519萬臺，同比增長22.6%。5月，全球半導(dǎo)體銷售額407.4億美元，同比增長-21.1%。5月，日本半導(dǎo)體設(shè)備出貨量同比增長1.85%。
　　◎行業(yè)動(dòng)態(tài)：舜宇光學(xué)恢復(fù)正增長；折疊屏手機(jī)高增長；蘋果新機(jī)預(yù)計(jì)銷量增長12%。
　　◎公司動(dòng)態(tài)：三安光電上半年業(yè)績下滑75%到85%。
　　◎投資建議：電子行業(yè)需求整體疲軟，建議關(guān)注有國產(chǎn)替代邏輯相對獨(dú)立于行業(yè)景氣周期的上游設(shè)備材料。安卓系庫存有望逐步回歸正常，建議關(guān)注安卓系手機(jī)零部件廠商。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期，行業(yè)競爭格局惡化，貿(mào)易沖突影響。