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每周一談：
　　2023年7月12日，中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司與華為技術(shù)有限公司相繼對(duì)外公布，決定合并鯤鵬生態(tài)和PKS生態(tài)，共同打造同時(shí)支持鯤鵬和飛騰處理器的“鵬騰”生態(tài)。
　　當(dāng)前，基于鯤鵬處理器、飛騰處理器的服務(wù)器和PC機(jī)已規(guī)模應(yīng)用于各大國(guó)計(jì)民生行業(yè)的核心業(yè)務(wù)場(chǎng)景，形成鯤鵬和PKS兩大主流生態(tài)。
　　鯤鵬和PKS體系同基于ARM架構(gòu)，在鯤鵬芯片受制裁背景下，華為可基于飛騰+麒麟的PKS體系繼續(xù)維持鯤鵬生態(tài)的建設(shè)。
　　預(yù)計(jì)未來(lái)ARM將成為國(guó)產(chǎn)基礎(chǔ)硬件的主要路線(xiàn)，在信創(chuàng)市場(chǎng)獲得主要份額。
　　信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的兩大生態(tài)系統(tǒng)鯤鵬生態(tài)和PKS生態(tài)走到一起的原因可以分為架構(gòu)角度、產(chǎn)品角度、生態(tài)角度。
　　架構(gòu)角度上，鯤鵬與飛騰處理器均采用了Arm架構(gòu)。
　　產(chǎn)品角度上，鯤鵬與飛騰處理器產(chǎn)品是有一定的互補(bǔ)性的。
　　生態(tài)角度上，國(guó)內(nèi)信創(chuàng)算力產(chǎn)業(yè)因?yàn)椴煌軜?gòu)被分裂為四大塊，產(chǎn)業(yè)鏈下游廠商與開(kāi)發(fā)者要做大量的適配工作。
　　“鵬騰”生態(tài)的橫空出世具有重大意義。
　　重新改寫(xiě)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)格局。形成事實(shí)上的一家獨(dú)大，甚至是事實(shí)標(biāo)準(zhǔn)。
　　重新改寫(xiě)通用算力市場(chǎng)格局。對(duì)英特爾形成端到端的競(jìng)爭(zhēng)性和可替代性。
　　打消產(chǎn)業(yè)鏈下游廠商和開(kāi)發(fā)者選擇架構(gòu)的疑慮。
　　7月13日，網(wǎng)信辦等七部門(mén)正式發(fā)布了《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》，管理辦法突出了關(guān)于AIGC的分類(lèi)分級(jí)監(jiān)管思路。
　　和征求意見(jiàn)稿相比，《辦法》提出提升生成式人工智能服務(wù)的透明度，提高內(nèi)容的準(zhǔn)確性和可靠性。
　　 《辦法》新提出鼓勵(lì)生成式人工智能算法、框架、芯片及配套軟件平臺(tái)等基礎(chǔ)技術(shù)的自主創(chuàng)新。從全產(chǎn)業(yè)鏈角度提倡自主創(chuàng)新和安全可控。
　　市場(chǎng)回顧：
　　本周（2023.07.10-2023.07.16），上證指數(shù)、深圳成指和創(chuàng)業(yè)板指的漲幅分別為1.29%、1.76%、2.53%，申萬(wàn)通信指數(shù)漲幅為2.05%，在申萬(wàn)31個(gè)一級(jí)行業(yè)排第8位。
　　本周通信板塊個(gè)股表現(xiàn)：
　　股價(jià)漲幅前五名為：科信技術(shù)、浩瀚深度、夢(mèng)網(wǎng)科技、蜂助手、世紀(jì)恒通
　　股價(jià)跌幅前五名為：*ST日海、光庫(kù)科技、銘普光磁、震有科技、超訊通信
　　投資策略：（1）AI熱潮如火如荼，數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展提升算力需求，建議關(guān)注相關(guān)硬件廠商：中興通訊、紫光股份。（2）AI大模型逐力，邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新機(jī)，物聯(lián)網(wǎng)模組行業(yè)有望持續(xù)受益，持續(xù)推薦：移遠(yuǎn)通信、廣和通；（3）運(yùn)營(yíng)商發(fā)力數(shù)字經(jīng)濟(jì)，大力發(fā)展云計(jì)算業(yè)務(wù)，建議關(guān)注：中國(guó)移動(dòng)；（4）全球企業(yè)持續(xù)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，重點(diǎn)推薦SIP話(huà)機(jī)龍頭：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：5G發(fā)展不及預(yù)期，中美貿(mào)易摩擦進(jìn)一步升級(jí)，海外宏觀經(jīng)濟(jì)衰退