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公募基金：23年6月新發(fā)基金份額小幅下降。23年6月新成立公募偏股型基金份額242億份，較5月新發(fā)336億份減少93億份，月新發(fā)在300億水平波動(dòng)。新發(fā)水平仍然處于低位，23年1月到23年3月新發(fā)水平迎來一小波脈沖，但在短短兩個(gè)月小幅上漲后新發(fā)水平再次波動(dòng)，未能持續(xù)上漲，當(dāng)前反彈力度尚不足以刺激市場、推動(dòng)新發(fā)。
　　私募證券基金：6月倉位小幅回升。6月私募倉位回升。根據(jù)華潤信托陽光私募股票多頭指數(shù)成分平均倉位來看，6月環(huán)比上行3.40pcts至63.58%，回升至27%分位，仍處于歷史較低水平。
　　北向資金：6月凈流出轉(zhuǎn)為凈流入。北向資金6月凈流入140.26億元，較5月凈流出121.37億發(fā)生逆轉(zhuǎn)，4-5月短暫凈流出之后重新凈流入。在22年11月國內(nèi)疫情防控逐步放開、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期及確定性大幅上升，疊加美國長端利率出現(xiàn)下行趨勢后，北向資金大舉買入，持續(xù)五個(gè)月凈流入，隨之而來的是2個(gè)月小幅凈流出，6月北向資金再次凈流入。
　　兩融資金：較5月小福下降。6月兩融凈流出228億元，參與度由前值7.96%下降至7.65%。兩融交易情緒在春節(jié)前連續(xù)回落后，節(jié)后迎來小幅度回暖。2022年全年兩融參與度基本在7%-8%區(qū)間震蕩，2023年1-4月兩融參與度連續(xù)四個(gè)月回升之后再次下降，我們認(rèn)為2023年下半年仍有回升空間。
　　保險(xiǎn)資金：5月倉位環(huán)比下降，達(dá)到2013年來中位數(shù)。保險(xiǎn)資金23年5月權(quán)益?zhèn)}位下降至12.70%，達(dá)到歷史中位水平。4月倉位小幅回升之后，倉位繼續(xù)下降，達(dá)到2013年以來中位數(shù)。
　　銀行理財(cái)：發(fā)行減到期持續(xù)高位。以收益起始日來看，23年6月理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量為3556只，較5月上升了1.6%，發(fā)行-到期數(shù)量883只。2022年至今來看，資管新規(guī)落地后，理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)入平穩(wěn)向好發(fā)展趨勢，月度發(fā)行-到期數(shù)量連續(xù)四個(gè)月1000只左右。
　　產(chǎn)業(yè)資本：6月凈減持水平上升。6月產(chǎn)業(yè)資本交易日均凈減持規(guī)模為23.65億，較5月的19.61億有所上升。6月整體凈減持規(guī)模為473億元，交易日均同樣上升，市場持續(xù)波動(dòng)。解禁方面，當(dāng)前23年7月整體解禁水平在4789億元，8月將上升至4856億左右。分行業(yè)來看當(dāng)前至年底的解禁情況，電子、農(nóng)林牧漁解禁壓力仍大，超2000億水平。
　　3主體資金流指標(biāo)：2015年底以來22%分位。截止2023年7月14日，3主體資金流指標(biāo)值為-0.17，位于2015年底以來的22%分位。近期微降主要由于融資余額下降，且新成立偏股型基金也有一定回落。當(dāng)前水平來看，3主體資金在局部低點(diǎn)小幅波動(dòng)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：公開數(shù)據(jù)存在滯后，資本市場政策出現(xiàn)超預(yù)期變化，國際形勢出現(xiàn)超預(yù)期惡化。