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加強(qiáng)農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)改造，廣州碳酸鋰期貨期權(quán)擬上市。三部門發(fā)布指導(dǎo)意見，提出統(tǒng)籌考慮鄉(xiāng)村級(jí)充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和輸配電網(wǎng)發(fā)展，做好農(nóng)村電網(wǎng)規(guī)劃與充電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃的銜接，加強(qiáng)充電基礎(chǔ)設(shè)施配套電網(wǎng)建設(shè)改造和運(yùn)營維護(hù)，科學(xué)合理規(guī)劃縣域高壓輸電網(wǎng)容載比水平，適當(dāng)提高中壓配電網(wǎng)供電裕度，增強(qiáng)電網(wǎng)支撐保障能力。碳酸鋰期貨合約自2023年7月21日起上市交易，碳酸鋰期權(quán)合約自2023年7月24日起上市交易。碳酸鋰期貨合約交易手續(xù)費(fèi)為成交金額的萬分之零點(diǎn)八，平今倉交易暫免收交易手續(xù)費(fèi)；碳酸鋰期權(quán)合約交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為3元/手，平今倉交易暫免收交易手續(xù)費(fèi)；碳酸鋰期權(quán)行權(quán)（履約）手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為3元/手。
　　本周行情回顧。本周電力設(shè)備及新能源板塊上漲1.82%，在全行業(yè)30個(gè)行業(yè)板塊中排名第11位；同期滬深300指數(shù)上漲1.92%，電新板塊跑輸滬深300指數(shù)0.1pcts。
　　新能源汽車產(chǎn)業(yè)跟蹤：
　　產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格：本周電池級(jí)碳酸鋰環(huán)比-0.33%；氫氧化鋰環(huán)比-2.21%；電解鈷環(huán)比+1.48%；硫酸鈷環(huán)比+5.75%；前驅(qū)體523、622、811分別環(huán)比+1.13%、+0.51%、持平；中端天然石墨環(huán)比-1.27%；其他材料價(jià)格基本穩(wěn)定。
　　產(chǎn)業(yè)鏈需求：根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，6月份乘用車零售銷量189.4萬輛，同比下降2.6%，環(huán)比增長(zhǎng)8.7%，乘用車批發(fā)銷量223.6萬輛，同比增長(zhǎng)2.1%，環(huán)比增長(zhǎng)11.7%；其中新能源車零售銷量66.5萬輛，同比增長(zhǎng)25.2%，環(huán)比增長(zhǎng)14.7%，新能源汽車批發(fā)銷量76.1.萬輛，同比增長(zhǎng)33.4%，環(huán)比增長(zhǎng)12.1%。
　　上市公司公告：中偉股份發(fā)布投資公告；欣銳科技發(fā)布定向增發(fā)公告；道森股份、德方納米、諾德股份發(fā)布2023半年度業(yè)績(jī)預(yù)告。
　　行業(yè)重要?jiǎng)討B(tài)：“新三樣”合計(jì)出口增長(zhǎng)61.6%；國內(nèi)首個(gè)“車內(nèi)無人”商業(yè)化試點(diǎn)牌照將發(fā)放；6月公共充電樁同比增長(zhǎng)40.6%至215萬臺(tái)；比亞迪歐洲再下一城；長(zhǎng)城汽車與烏茲別克斯坦汽車集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議；吉利與雷諾集團(tuán)共同成立動(dòng)力總成技術(shù)公司。
　　投資策略
　　新能源汽車板塊：2023年國補(bǔ)退坡，隨著鋰價(jià)回落、材料降價(jià)，預(yù)計(jì)23年車價(jià)見頂，油電平價(jià)有望打開長(zhǎng)期滲透空間，行業(yè)維持高景氣度，預(yù)計(jì)23年國內(nèi)電動(dòng)車維持中高增速，全年銷量有望達(dá)900萬輛。材料環(huán)節(jié)預(yù)計(jì)2023年過高的單位盈利如正極、電解液環(huán)節(jié)將會(huì)回落，隔膜、負(fù)極的單位盈利將保持穩(wěn)定，而電池環(huán)節(jié)單位盈利有望提升。建議關(guān)注：1）動(dòng)力電池：寧德時(shí)代；2）鐵鋰正極：德方納米、富臨精工、龍?bào)纯萍迹?）三元正極：容百科技、廈鎢新能、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、當(dāng)升科技、振華科技；4）負(fù)極：貝特瑞、中科電氣、璞泰來、杉杉股份；5）隔膜：星源材質(zhì)、恩捷股份；6）電解液：新宙邦、天賜材料；7）銅箔：中一科技、嘉元科技；8）鋁箔：鼎勝新材；9）結(jié)構(gòu)件：科達(dá)利、震?？萍?；10）導(dǎo)電劑：天奈科技、道氏技術(shù)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、原材料上漲削弱企業(yè)盈利、行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)過快加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、地緣政治、貿(mào)易摩擦阻礙海外供應(yīng)鏈、安全事故影響企業(yè)產(chǎn)銷。