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本周上游資源品仍然景氣上行，信息技術(shù)領(lǐng)域景氣度出現(xiàn)邊際改善。上游資源品領(lǐng)域鋼坯、螺紋鋼、煤炭等價(jià)格上行，多數(shù)有色金屬價(jià)格持續(xù)上漲，水泥、玻璃等價(jià)格仍然疲軟。中游制造領(lǐng)域，硅料價(jià)格止跌，光伏電池產(chǎn)量同比增幅擴(kuò)大；金屬切削機(jī)床產(chǎn)量改善。消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域，豬肉價(jià)格由降轉(zhuǎn)升。此外，商品房成交仍然較為低迷。推薦關(guān)注近期價(jià)格回升的部分資源品如煤炭、有色金屬等以及有望受益于裝機(jī)需求爆發(fā)的光伏等中游制造領(lǐng)域，以及景氣度邊際改善的信息技術(shù)細(xì)分領(lǐng)域如集成電路等。
　　 【本周關(guān)注】硅料價(jià)格觸底止跌，后續(xù)需求有望較大幅釋放。產(chǎn)能的持續(xù)投放使得今年以來硅料價(jià)格暴跌，二線硅料公司普遍出現(xiàn)虧損。硅片、電池片、組件價(jià)格也有較大幅度調(diào)整。目前隨著部分企業(yè)的停產(chǎn)/減產(chǎn)，疊加下游采購出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，硅料價(jià)格近兩周出現(xiàn)止跌企穩(wěn)跡象。根據(jù)招商電新組計(jì)算，組件價(jià)格下降疊加N型產(chǎn)品推廣帶來BOS成本下降，光伏LCOE相比去年年末下降幅度接近10%左右，新建電站投資吸引力提升?？紤]到2023年底為第一批風(fēng)光大基地規(guī)劃并網(wǎng)時(shí)點(diǎn)，下半年裝機(jī)旺季需求有望集中爆發(fā)，推薦關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈需求回升機(jī)會。
　　 【信息技術(shù)】存儲器價(jià)震蕩。6月LED芯片臺股營收同比降幅收窄、MLCC臺股營收同比降幅擴(kuò)大。6月智能手機(jī)產(chǎn)量同比跌幅擴(kuò)大，三個(gè)月滾動(dòng)同比跌幅收窄；集成電路產(chǎn)量三個(gè)月滾動(dòng)同比增幅擴(kuò)大。6月集成電路進(jìn)出口金額同比降幅收窄，出口金額三個(gè)月滾動(dòng)同比跌幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額三個(gè)月滾動(dòng)同比跌幅收窄。
　　 【中游制造】本周六氟磷酸鋰、電解鎳、電解錳價(jià)格下行，鋰原材料價(jià)格下行，鈷產(chǎn)品價(jià)格多數(shù)上行。本周光伏行業(yè)綜合價(jià)格指數(shù)周環(huán)比下行，組件價(jià)格指數(shù)下跌，電池片、硅片價(jià)格指數(shù)上漲，多晶硅價(jià)格指數(shù)持平；光伏產(chǎn)業(yè)鏈中硅料價(jià)格上漲。1-6月全國太陽能電池（光伏電池）累計(jì)同比增幅擴(kuò)大。6月金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比持平，三個(gè)月滾動(dòng)同比增幅擴(kuò)大；工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量同比轉(zhuǎn)負(fù)，三個(gè)月滾動(dòng)同比降幅擴(kuò)大。本周CCFI下行，CCBFI、BDI、BDTI上行。
　　 【消費(fèi)需求】主產(chǎn)區(qū)生鮮乳價(jià)格比上周下行，白酒批發(fā)價(jià)格指數(shù)上行。豬肉、仔豬批發(fā)價(jià)、生豬批發(fā)價(jià)周環(huán)比上行。在生豬養(yǎng)殖利潤方面，自繁自養(yǎng)生豬養(yǎng)殖虧損縮小，外購仔豬養(yǎng)殖盈利虧損擴(kuò)大；在肉雞養(yǎng)殖方面，肉雞苗價(jià)格上行、雞肉價(jià)格周環(huán)比下行；蔬菜價(jià)格指數(shù)上行，棉花期貨結(jié)算價(jià)上行、玉米期貨結(jié)算價(jià)下行；本周電影票房收入、觀影人數(shù)、電影上映場次下行。
　　 【資源品】建筑鋼材成交量十日均值周環(huán)比下行。本周粗鋼日均產(chǎn)量環(huán)比下行，鐵精粉價(jià)格與上周持平，螺紋鋼、鋼坯價(jià)格上行；主要鋼材品種庫存上行、唐山鋼坯庫存周環(huán)比上行，國內(nèi)港口鐵礦石庫存下行；唐山鋼廠高爐開工率持平，產(chǎn)能利用率周環(huán)比下行。煤炭價(jià)格方面，秦皇島港山西優(yōu)混平倉價(jià)周環(huán)比上行，京唐港山西主焦煤庫提價(jià)周環(huán)比上行；焦炭、焦煤期貨結(jié)算價(jià)周環(huán)比上行，動(dòng)力煤期貨結(jié)算價(jià)環(huán)比持平。庫存方面，秦皇島港煤炭庫存上行、天津港焦炭庫存上行、京唐港煉焦煤庫存周環(huán)比下行。玻璃、水泥價(jià)格均下降。Brent國際原油價(jià)格震蕩下行；有機(jī)化工品期貨價(jià)格多數(shù)上行，純苯、苯乙烯、二乙二醇價(jià)格漲幅居前，PTA、天然橡膠、燃料油價(jià)格下跌。本周工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上行，銅、鋁、鋅、鉛價(jià)格上漲，錫、鈷、鎳價(jià)格下跌；鋁、鎳庫存下行，銅、錫、鋅、鉛庫存上行；黃金期現(xiàn)價(jià)格上行、白銀期現(xiàn)價(jià)格上行。
　　 【金融地產(chǎn)】貨幣市場凈投放，隔夜/1周/2周SHIBOR利率較上周上行。A股換手率持平、日成交額上行。在債券收益率方面，1年/3年國債到期收益率周環(huán)比下行。本周土地成交溢價(jià)率上行、商品房成交面積下行。1-6月份房屋竣工面積累計(jì)同比增幅收窄；商品房銷售額累計(jì)同比增幅收窄、商品房銷售面積累計(jì)同比降幅擴(kuò)大。
　　 【公用事業(yè)】我國天然氣出廠價(jià)下行，英國天然氣期貨結(jié)算價(jià)上行。1-6月發(fā)電量累計(jì)同比增幅較前值收窄，6月我國全社會用電量同比增幅收窄。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)業(yè)扶持度不及預(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)。