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業(yè)績(jī)簡(jiǎn)評(píng)
　　2023年7月20日，公司發(fā)布公告擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債，擬募集不超過(guò)70,386.5萬(wàn)元，期限為6年，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格約55.94元/股。本次募集資金擬投向AICOP研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（3.95億元）、數(shù)智化協(xié)同運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目（1.69億元）、補(bǔ)充流動(dòng)資金（1.5億元）。
　　經(jīng)營(yíng)分析
　　公司先后于23年6月12日、7月3日發(fā)布AICOP協(xié)同平臺(tái)demo，產(chǎn)品集智能工作助理、企業(yè)知識(shí)圖譜、智能分析決策、低代碼開(kāi)發(fā)于一體，用戶(hù)可以通過(guò)自然語(yǔ)言輸入實(shí)現(xiàn)會(huì)議預(yù)定、報(bào)告制作、會(huì)議紀(jì)要生成、智能填寫(xiě)表單、發(fā)起流程、生成流程系統(tǒng)等功能。目前致遠(yuǎn)AICOP的主要內(nèi)容包括：
　　協(xié)同運(yùn)營(yíng)智能助手AICOP-Copilot：支持現(xiàn)有V5、V8平臺(tái)應(yīng)用及解決方案的智能化升級(jí)，在COP各功能和使用場(chǎng)景中接入智能助手服務(wù)。
　　協(xié)同運(yùn)營(yíng)智能原生應(yīng)用AICOP-Native：構(gòu)建助力企業(yè)運(yùn)營(yíng)的AI原生應(yīng)用、開(kāi)發(fā)工具和解決方案。
　　協(xié)同運(yùn)營(yíng)智能大腦AICOP-Brain：為企事業(yè)客戶(hù)提供私有化大模型的能力。
　　公司作為協(xié)同管理軟件行業(yè)龍頭之一，有望受益于生成式AI為非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)處理帶來(lái)的效率提升。此外，今年公司著重推進(jìn)V8+A9C，深耕大客戶(hù)，并進(jìn)行新應(yīng)用模塊的搭建，夯實(shí)平臺(tái)能力。建議重點(diǎn)關(guān)注V8+A9C/A8C/A6C+應(yīng)用模塊帶來(lái)的第二增長(zhǎng)曲線(xiàn)機(jī)會(huì)。
　　盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)
　　我們看好公司AICOP研發(fā)進(jìn)展以及V8+A9C推進(jìn)情況，維持公司2023~2025年?duì)I業(yè)收入預(yù)測(cè)為14.0/18.0/22.4億元；維持2023~2025年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為1.8/2.4/3.2億元。公司股票現(xiàn)價(jià)對(duì)應(yīng)PE估值為24.8/18.5/13.8倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　模塊拓展或經(jīng)銷(xiāo)體系建設(shè)不及預(yù)期；宏觀(guān)環(huán)境影響客戶(hù)需求；股東及董監(jiān)高解禁風(fēng)險(xiǎn)。