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宏觀：6月財(cái)政收支都出現(xiàn)降速，加力提效需要更多細(xì)節(jié)優(yōu)化。往后看，預(yù)計(jì)新增專項(xiàng)債的發(fā)行節(jié)奏有望提速，但積極財(cái)政政策要能加力提效，還要看目前的項(xiàng)目批復(fù)進(jìn)度，解決局部“錢等項(xiàng)目”的問題，以及在專項(xiàng)債資金項(xiàng)目使用門檻和范圍上調(diào)整優(yōu)化等具體措施。
　　機(jī)械：持續(xù)看好制造強(qiáng)國與供應(yīng)鏈安全趨勢(shì)下高端裝備進(jìn)口替代以及雙碳趨勢(shì)下新能源裝備領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)。建議關(guān)注：1）機(jī)械設(shè)備領(lǐng)域存在進(jìn)口替代空間的子行業(yè)，包括數(shù)控機(jī)床及刀具、機(jī)器人、科學(xué)儀器、半導(dǎo)體設(shè)備等；2）新能源領(lǐng)域受益子行業(yè)，包括光伏設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備、核電設(shè)備、儲(chǔ)能設(shè)備等；3）新能源汽車帶動(dòng)的汽車供應(yīng)鏈變革下的設(shè)備投資，包括一體壓鑄、換電設(shè)備、復(fù)合銅箔等。
　　環(huán)保公用：預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)煤價(jià)有望波動(dòng)下行，推動(dòng)長(zhǎng)協(xié)履約率提升，火電盈利能力有望持續(xù)改善；“雙碳”目標(biāo)指引下新能源裝機(jī)增長(zhǎng)確定性高，仍然看好新能源長(zhǎng)期發(fā)展空間?；痣姲鍓K重點(diǎn)推薦華能國際、華電國際、大唐發(fā)電、江蘇國信、皖能電力、浙能電力；可再生能源板塊重點(diǎn)推薦三峽能源、龍?jiān)措娏?、芯能科技、中閩能源、江蘇新能、華能水電、川投能源。