>> 東吳證券-電子行業(yè)深度報告-AI系列深度：AI+降本增效拓寬應(yīng)用，硬件端落地場景豐富-230712
| 上傳日期： |
2023/7/12 |
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| 2737KB |
| 格式： |
pdf 共28頁 |
來源： |
東吳證券 |
| 評級： |
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作者： |
張良衛(wèi)，馬天翼，鮑嫻穎 |
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ChatGPT爆火，其能力已接近人類水平。GPT升級至四代，模型能力高速提升。2023年3月15日，OpenAI正式官宣了多模態(tài)大模型GPT4，ChatGPT4將輸入內(nèi)容擴展到2.5萬字內(nèi)的文字和圖像，較ChatGPT能夠處理更復(fù)雜、更細(xì)微的問題。最新版的GPT-4在ChatGPT的GPT3.5基礎(chǔ)上主要提升了語言模型方面的能力，并添加了多模態(tài)功能，在不同語言情景和內(nèi)部對抗性真實性評估的表現(xiàn)都顯著優(yōu)于GPT-3.5，在各種專業(yè)和學(xué)術(shù)基準(zhǔn)上已經(jīng)表現(xiàn)出人類水平。智能終端接入人工智能大模型的趨勢是明確的，預(yù)計很快在下游應(yīng)用層面將出現(xiàn)AI百花齊放的景象。國產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)加速了“創(chuàng)新車輪”，在端側(cè)圍繞計算、感知、存儲等關(guān)鍵環(huán)節(jié)作充足準(zhǔn)備，以迎接人工智能新機遇。
AI拓寬C端應(yīng)用場景，推動創(chuàng)新需求。C端更注重用戶體驗和使用場景的匹配，隨著輕量型大模型的發(fā)布，AI應(yīng)用有望從PC延伸到手機、IOT等，賦能各類智能終端。舉例來看，1、AI的賦能有望提升XR交互體驗和內(nèi)容生態(tài)繁榮，XR產(chǎn)業(yè)有望迎來新發(fā)展階段。2、手機需求放緩，AIGC賦能智能手機或?qū)⒊蔀榇碳Q機的重要動力。3、AIoT融合在未來數(shù)年內(nèi)不斷突破數(shù)據(jù)處理和智能學(xué)習(xí)的界限，通過邊緣AI賦能，智能機頂盒、智能音響、智能耳機等智能終端產(chǎn)品有望形成軟硬件一體的智能語音交互助理載體。
AI+提升生產(chǎn)效率，B端應(yīng)用場景發(fā)展?jié)摿χ饾u釋放。隨著技術(shù)和應(yīng)用的發(fā)展，AI的賦能將深刻改變很多B端的生產(chǎn)力及生產(chǎn)效率，其可以幫助企業(yè)提高生產(chǎn)效率、提升客戶體驗和創(chuàng)造新的商業(yè)價值。舉例來看，1、安防行業(yè)作為AI技術(shù)落地應(yīng)用較為領(lǐng)先的領(lǐng)域，率先受益于AI技術(shù)的成熟發(fā)展：隨著AI逐步滲透到視頻前后端設(shè)備中，AI技術(shù)能夠?qū)σ曨l數(shù)據(jù)進(jìn)行實時的結(jié)構(gòu)化處理與分析，呈現(xiàn)在人工面前的并不是實時的大量視頻數(shù)據(jù)，而是經(jīng)過AI分析后的結(jié)果。傳統(tǒng)安防產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)品、技術(shù)與應(yīng)用等多維度實現(xiàn)了更深層次的進(jìn)化與變革。2、人工智能亦將更加廣泛地應(yīng)用到智能制造行業(yè)中，機器視覺檢測是AI技術(shù)在智能制造中最好的落腳點之一，AI圖像增強技術(shù)、AI缺陷檢測算法等技術(shù)的發(fā)展有望提升機器檢測效率，從而逐步代替人工目檢。
投資建議：AI產(chǎn)業(yè)鏈條長，各環(huán)節(jié)機遇頻現(xiàn)，AI應(yīng)用的發(fā)展將是推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游共同繁榮的動力，相關(guān)標(biāo)的梳理如下：1、終端品牌：傳音控股、漫步者、創(chuàng)維數(shù)字、國光電器。2、端應(yīng)用：海康威視、大華股份、天準(zhǔn)科技、凌云光。3、芯片端：大陸唯一先進(jìn)制程晶圓廠中芯國際；邊緣SOC端包括瑞芯微、全志科技、中科藍(lán)汛、樂鑫科技、恒玄科技、晶晨股份；存儲產(chǎn)業(yè)鏈包括兆易創(chuàng)新、瀾起科技、聚辰股份、北京君正。4、零部件及組裝：領(lǐng)益智造、威機電、三利譜、歌爾股份、長盈精密。5、服務(wù)器端：PCB龍頭滬電股份、全球代工龍頭工業(yè)富聯(lián)。6、傳輸端：源杰科技、中際旭創(chuàng)、新易盛、華工科技。
風(fēng)險提示：AI應(yīng)用推廣不及預(yù)期；AI技術(shù)發(fā)展低于預(yù)期導(dǎo)致應(yīng)用面狹窄。
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