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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　7月第3周強(qiáng)弱主題趨于收斂，AI主題回調(diào)而房地產(chǎn)等主題走強(qiáng)。隨著中報(bào)季到來(lái)，追求高景氣的投資意愿將充分表達(dá)，推薦先進(jìn)封裝和一次性電子煙主題。
　　摘要：
　　強(qiáng)弱主題收斂，中報(bào)季后期績(jī)優(yōu)主題占優(yōu)。7月第3周，在浪潮信息等AI頭部標(biāo)的業(yè)績(jī)預(yù)告同比下滑等因素影響下，萬(wàn)得人工智能指數(shù)環(huán)比下跌6.47%，成交額環(huán)比下降25%，AI主題交易活躍度邊際減弱。在《城鎮(zhèn)化改造意見(jiàn)》等政策刺激下，申萬(wàn)房地產(chǎn)指數(shù)上漲了3.56%，成交額環(huán)比上升30%。AI主題作為2023H1的強(qiáng)勢(shì)主題開(kāi)始走弱，房地產(chǎn)和乳業(yè)等弱勢(shì)主題開(kāi)始走強(qiáng)，強(qiáng)弱主題趨于收斂。隨著中報(bào)季的到來(lái)，不確定性將逐漸消除，業(yè)績(jī)將確認(rèn)行業(yè)和個(gè)股景氣度，追求高景氣的投資意愿有望充分表達(dá)，并推動(dòng)中證1000指數(shù)成交額回升，主題投資將轉(zhuǎn)向由業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)的強(qiáng)輪動(dòng)風(fēng)格。推薦先進(jìn)封裝和一次性電子煙主題。
　　房地產(chǎn)、建筑材料行業(yè)周表現(xiàn)較好。7月第3周，從行業(yè)來(lái)看，房地產(chǎn)（申萬(wàn)）、建筑材料(申萬(wàn))行業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)較好，周漲幅分別為3.56%、2.56%。房地產(chǎn)行業(yè)：7月18日下午，由中指研究院上海分院舉辦了“中房指數(shù)2023房地產(chǎn)市場(chǎng)趨勢(shì)報(bào)告會(huì)”的閉門(mén)會(huì)議。建筑材料行業(yè)：為推動(dòng)企業(yè)節(jié)能降碳改造升級(jí)，加快工業(yè)綠色發(fā)展，7月18日，工業(yè)和信息化部辦公廳發(fā)布關(guān)于組織開(kāi)展2023年度工業(yè)節(jié)能診斷服務(wù)工作的通知。
　　7月第3周中小盤(pán)指數(shù)下跌，表現(xiàn)弱于大盤(pán)指數(shù)。7月第3周中小盤(pán)指數(shù)小幅下跌、大盤(pán)指數(shù)小幅下跌，中證1000/中證500/上證50/深證100/滬深300單周漲幅分別為-2.19%/-1.74%/-1.52%/-2.21%/-1.98%，中小盤(pán)指數(shù)表現(xiàn)弱于大盤(pán)指數(shù)。7月第3周滬深京三市交易情緒向好，7月17日成交量最大，為8038.70億元。7月第3周北向資金交易總額為3994.51億元，呈現(xiàn)凈流出狀態(tài)，周內(nèi)成交凈流出75.25億元。專(zhuān)精特新指數(shù)下跌，中證1000指數(shù)下跌，滬深300指數(shù)下跌，單周漲幅分別為-2.71%/-2.19%/-1.98%
　　7月第3周中小盤(pán)指數(shù)資金凈流入較上周減少，整體A股龍虎榜活躍度下降。7月第3周中小盤(pán)指數(shù)呈現(xiàn)資金凈流出狀態(tài)，中證1000/中證500凈主動(dòng)買(mǎi)入額分別為-313.9億元/-198.16億元，資金流入額分別較上周增加-133.31億元/-171.98元。中證1000房地產(chǎn)行業(yè)，中證500房地產(chǎn)、農(nóng)林牧漁行業(yè)凈資金流入增幅較大。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策落地情況不及預(yù)期；2）市場(chǎng)需求減弱帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行