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周二TMT股走勢(shì)相對(duì)較弱，主要原因在于，其一、TMT今年以來一直是市場(chǎng)投資主線，股價(jià)漲幅較高，存在著獲利回吐要求，疊加半年報(bào)因素影響，短期股價(jià)繼續(xù)上漲動(dòng)力不足；其二、盡管昨大盤大幅上漲，但量能并未過萬億，意味著市場(chǎng)還是存量博弈，此消彼長(zhǎng)依舊，在順周期對(duì)流動(dòng)性形成引力之時(shí)，TMT股表現(xiàn)相對(duì)弱勢(shì)在所難免。
　　但我們要強(qiáng)調(diào)的是，以TMT為代表的AI+行情是內(nèi)生式的，是科技大潮推動(dòng)的，是中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的方向，是中國(guó)經(jīng)濟(jì)周期3.0時(shí)代+全球工業(yè)革命3.0時(shí)代+全球計(jì)算機(jī)3.0時(shí)代的“共振”，企業(yè)是自發(fā)投入其中的，并非政策推動(dòng)的，AI+的行情不是階段的，是中長(zhǎng)期的，就如當(dāng)年互聯(lián)網(wǎng)+行情。
　　政策已釋放，信心已重塑，市場(chǎng)重活躍，大盤重起步，A股正逐步完成筑底過程，新一輪上漲行情有望到來，牛市的下半場(chǎng)仍在途中，我們對(duì)下半年上漲行情的判斷不變。操作上，輕指數(shù)、重個(gè)股，逢低關(guān)注券商、建材、新能源、智能制造、電力設(shè)備、TMT龍頭股及低位、低價(jià)、低估值“三低”股，回避前期漲幅過高股及垃圾股。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：美聯(lián)儲(chǔ)超預(yù)期加息；國(guó)內(nèi)政策落地周期較長(zhǎng)；經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度不及預(yù)期。