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6月冰洗行業(yè)銷量穩(wěn)定增長，出口持續(xù)改善
　　低基數(shù)下內(nèi)外銷全面好轉(zhuǎn)，6月冰洗銷量分別同比+19.2%/+21.0%，其中6月冰箱/洗衣機(jī)內(nèi)銷量分別同比+5.8%/-0.5%；6月冰箱/洗衣機(jī)出口量分別同比+33.7%/+51.2%。受618大促需求前置影響，6月內(nèi)銷同比增速相較5月略微回落，出口表現(xiàn)較為積極。冰洗6月內(nèi)銷較2019年同期分別-5.0%/-2.8%；6月出口較2019年同期分別+30.4%/+57.9%，增速均環(huán)比改善。受22年同期低基數(shù)影響，冰洗出貨恢復(fù)在預(yù)期之中，同比穩(wěn)定增長。此外，受益于歐美需求回暖及人民幣匯率優(yōu)勢，我們對于冰洗7月外銷出貨仍偏樂觀。
　　冰箱：6月內(nèi)外銷量分別同比+5.8%/+33.7%
　　需求溫和恢復(fù)疊加618大促提前開始需求前置背景下，6月冰箱內(nèi)銷同比增速環(huán)比略微回落（同比+5.8%）；相較2019年6月而言同比-5.0%，環(huán)比改善（5月份冰箱內(nèi)銷較2019年同期同比-9.9%）。另一方面，出口需求回暖，6月出口同比增速環(huán)比提升5pct（同比+33.7%）。且考慮到22年同期低基數(shù)以及海外大型零售商耐用品去庫存拉動補(bǔ)庫需求持續(xù)，疊加航運(yùn)費(fèi)用持續(xù)低位和人民幣匯率優(yōu)勢，加之7月也有較明顯的低基數(shù)效應(yīng)，我們預(yù)計(jì)7月冰箱出口或仍維持較高增速。
　　洗衣機(jī)：6月內(nèi)外銷量分別同比-0.5%/+51.2%
　　洗衣機(jī)內(nèi)銷市場表現(xiàn)弱于冰箱，當(dāng)前國內(nèi)消費(fèi)水平恢復(fù)較慢，全國的高溫天氣也對洗衣機(jī)銷量產(chǎn)生了一定影響，洗衣機(jī)內(nèi)銷短期缺少增長動力，同比-0.50%（5月份內(nèi)銷同比+2.0%）。另一方面，歐美需求回暖疊加人民幣匯率優(yōu)勢，洗衣機(jī)外銷同比大幅提升，6月出口實(shí)現(xiàn)同比+51.2%（5月份出口同比+43.0%）。中國洗衣機(jī)出口仍將受到區(qū)域間需求差異影響，歐洲、北美洲和南美洲表現(xiàn)相對積極；此外，歐美需求逐漸回暖，俄羅斯對我國洗衣機(jī)需求大增。我們預(yù)計(jì)7月洗衣機(jī)出口或仍相對較強(qiáng)。
　　6月冰箱、洗衣機(jī)龍頭表現(xiàn)分化
　　2023年6月冰箱CR3總銷量份額同比+1.3pct，其中海信在內(nèi)外銷的出色表現(xiàn)影響下，份額提升較為明顯，同期洗衣機(jī)CR2國內(nèi)總銷量份額同比-4.1pct，海爾在洗衣機(jī)內(nèi)銷市場表現(xiàn)相對偏弱，美的外銷同比高增助力市場總份額提升，且二三線品牌在中低端市場表現(xiàn)出色，擠占了出貨份額。
　　零售數(shù)據(jù)仍需緊密觀察
　　根據(jù)奧維云網(wǎng)，今年前30周冰箱品類線上/線下銷售量累計(jì)同比降幅相比前25周擴(kuò)大，主要系今年618前期大促較多釋放短期需求。根據(jù)奧維云網(wǎng)，今年前30周洗衣機(jī)品類線上銷售量累計(jì)同比降幅環(huán)比擴(kuò)大，線下銷售量累計(jì)同比降幅環(huán)比小幅收窄；同時(shí)，23年6月洗衣機(jī)線上/線下銷售量分別同比-19.87%/-8.49%，表現(xiàn)較為低迷。冰箱6月內(nèi)銷同比增速有所放緩，但在國內(nèi)促消費(fèi)政策帶動下，市場消費(fèi)韌性仍值得期待，我們預(yù)計(jì)7月冰箱內(nèi)銷仍呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢；考慮到當(dāng)前國內(nèi)消費(fèi)水平恢復(fù)較慢，全國的高溫天氣也對洗衣機(jī)銷量產(chǎn)生了一定影響，我們預(yù)計(jì)7月洗衣機(jī)內(nèi)銷同比增速或仍承壓。競爭格局或有一定波動，但市場仍處于恢復(fù)的過程中。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：冰洗行業(yè)景氣度下行；行業(yè)競爭加??；原材料價(jià)格持續(xù)提升。