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本期投資提示：
　　一周板塊回顧：1）7月24日至7月28日，海內(nèi)外市場(chǎng)重點(diǎn)指數(shù)表現(xiàn)良好。上證指數(shù)上漲3.42%，深證綜指上漲2.03%，創(chuàng)業(yè)板上漲2.61%，申萬(wàn)電子指數(shù)下跌0.88%；海外市場(chǎng)方面，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)上漲1.88%，道瓊斯美國(guó)科技上漲0.81%，納斯達(dá)克指數(shù)上漲0.12%，臺(tái)灣電子指數(shù)上漲1.20%，恒生科技上漲5.77%，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50上漲4.97%。2）重點(diǎn)個(gè)股漲幅前五的是：聯(lián)創(chuàng)光電（6.94%）、順絡(luò)電子（6.61%）、電連技術(shù)（5.30%）、中微公司（3.89%）、華潤(rùn)微（3.79%）。
　　傳音控股快報(bào)點(diǎn)評(píng)：新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境改善&產(chǎn)品升級(jí)，Q2業(yè)績(jī)超預(yù)期：1）業(yè)績(jī)超預(yù)期，新興市場(chǎng)國(guó)家整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境略有改善，總體出貨量有所增長(zhǎng)。2）“手機(jī)+移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)+家電、數(shù)碼配件”的商業(yè)生態(tài)模式已成型。3）2023年5月公司發(fā)布的Infinix Note 30可接入OpenAI，擁有可實(shí)現(xiàn)ChatGPT文字交互的AI助手，為傳音在手機(jī)市場(chǎng)開(kāi)拓更廣闊的發(fā)展前景和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。4）保持在非洲的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，積極擴(kuò)展新興市場(chǎng)。2022年公司非洲智能機(jī)市場(chǎng)的占有率超過(guò)40%，排名第一。南亞市場(chǎng)：巴基斯坦智能機(jī)市占率37.9%，排名第一；孟加拉國(guó)智能機(jī)市占率21.5%，排名第一；印度智能機(jī)市占率6.4%，排名第六。5）公司與網(wǎng)易、騰訊、閱文集團(tuán)等多家國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)公司，在音樂(lè)、游戲、短視頻等應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行出海戰(zhàn)略合作，截至2022年底，有多款自主與合作開(kāi)發(fā)的應(yīng)用產(chǎn)品月活用戶(hù)數(shù)超過(guò)1000萬(wàn)。
　　Meta業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng)：23Q2業(yè)績(jī)超預(yù)期，堅(jiān)持元宇宙長(zhǎng)期布局不動(dòng)搖：1）Meta 23Q2營(yíng)收、盈利均超預(yù)期，凈利潤(rùn)同比增速轉(zhuǎn)正，廣告業(yè)務(wù)繼續(xù)回暖。2）Meta宣布開(kāi)源Llama2模型，發(fā)力AIGC領(lǐng)域。Meta與微軟深化合作，推出新一代開(kāi)源大型語(yǔ)言模型Llama 2，助力Meta加速追趕競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。3）Reality Labs持續(xù)虧損，Meta堅(jiān)持長(zhǎng)期布局。
　　投資分析意見(jiàn)：半導(dǎo)體設(shè)備：中微公司、北方華創(chuàng)、芯源微、中科飛測(cè)；HBM產(chǎn)業(yè)鏈：華海誠(chéng)科、雅克科技、德邦科技、香農(nóng)芯創(chuàng)、長(zhǎng)電科技；AI：工業(yè)富聯(lián)、滬電股份；面板：京東方A、維信諾；MR：杰普特、立訊精密；被動(dòng)元件：江海股份、潔美科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：受疫情反復(fù)影響，市場(chǎng)需求不及預(yù)期；汽車(chē)電子相關(guān)原材料短缺、價(jià)格波動(dòng)；汽車(chē)智能化、VR/AR等新型終端創(chuàng)新和滲透提升不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。