久久一日本道色综合久久_国产最爽的av片在线观看_精品成人Av一区二区三区_94久久国产乱子伦精品免费_国产三级网站在线观看_和女邻居做爰在线观看_wymfw最新免费_国产强奷在线免费阅读_95在线观看视频

組件價(jià)格向下調(diào)整空間或有限，排產(chǎn)提升看好旺季放量。7月27日，粵水電2023-2024年度光伏組件集中采購(gòu)項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)，其中雙面組件最低報(bào)價(jià)1.18元/W，創(chuàng)今年以來(lái)雙面組件報(bào)價(jià)新低。近期硅料及硅片價(jià)格自底部略有上漲，而組件價(jià)格持續(xù)下行，主要由于當(dāng)前市場(chǎng)觀望情緒暫未結(jié)束，組件廠商競(jìng)爭(zhēng)激烈；同時(shí)海外方面目前歐洲正值休假期，需求尚未完全起量。考慮上游價(jià)格小幅上漲，輔材價(jià)格處于低位，成本壓力下，組件價(jià)格下調(diào)空間或有限。據(jù)索比咨詢(xún)，8月組件環(huán)節(jié)企業(yè)排產(chǎn)環(huán)增15%-20%。我們預(yù)計(jì)隨著國(guó)內(nèi)電站市場(chǎng)交付的逐漸啟動(dòng)，同時(shí)海外暑休結(jié)束，后續(xù)下游需求有望逐步修復(fù)。
　　2023年上半年國(guó)內(nèi)集中式/分布式光伏新增裝機(jī)37.46/40.96GW，占比47.8%/52.2%。7月27日，國(guó)家能源局公布2023年上半年光伏發(fā)電建設(shè)運(yùn)行情況，2023年上半年光伏新增裝機(jī)78.42GW，同比增長(zhǎng)154%。分類(lèi)型來(lái)看，集中式新增裝機(jī)37.46GW，同比增長(zhǎng)234%；分布式新增裝機(jī)40.96GW，同比增長(zhǎng)108%，其中戶(hù)用21.52GW，工商業(yè)19.44GW。
　　分省份來(lái)看，豫魯鄂位居國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)前三位。2023年上半年總裝機(jī)排名前三的省份為河南、山東和湖北，前十省份合計(jì)49.27GW，占全國(guó)新增裝機(jī)的63%。集中式新增裝機(jī)中排名前三的省份為湖北、寧夏和云南，前十省份合計(jì)26.72GW，占全國(guó)集中式新增裝機(jī)的71%。分布式新增裝機(jī)中排名前三的省份為河南、江蘇和山東，前十省份合計(jì)35.06GW，占全國(guó)分布式新增裝機(jī)的86%，河南與去年同期相比分布式光伏增幅高達(dá)436%，其主要源于戶(hù)用市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速；戶(hù)用光伏新增裝機(jī)前三的省份為河南、山東和河北；工商業(yè)光伏新增裝機(jī)前三的省份為江蘇、浙江和山東，主要系這些地區(qū)工商業(yè)較為發(fā)達(dá)，裝機(jī)需求旺盛。
　　光伏產(chǎn)業(yè)跟蹤：
　　產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格：主材環(huán)節(jié)：本周硅料價(jià)格緩慢回升，硅片價(jià)格緩慢下探。本周多晶硅致密料價(jià)格報(bào)67元/kg，較上周上漲1元/kg。182/210mm單晶硅片分別報(bào)2.80/3.75元/片，較上周持平。本周單晶PERC電池片182/210mm價(jià)格分別報(bào)0.73/0.72元/W，較上周保持不變。本周組件價(jià)格小幅下跌。182/210mm單面單玻PERC組件價(jià)格報(bào)1.30/1.32元/W，環(huán)比上周下跌0.8%/0.8%。182mm/210mm雙面雙玻PERC組件價(jià)格報(bào)1.32/1.34元/W，環(huán)比上周下跌0.8%/0.7%。輔材方面：2.0/3.2mm鍍膜光伏玻璃報(bào)價(jià)18.0/25.5元/m2，均與上周持平。本周膠膜價(jià)格較上周保持不變，EVA膠膜價(jià)格報(bào)8.5元/m2，POE膠膜價(jià)格報(bào)14.5元/m2。
　　重要公司公告：寧德時(shí)代公布2023年半年度報(bào)告，公司2023H1實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1892.46億元，同比+67.5%，歸母凈利207.17億元，同比+154%，扣非歸母凈利179.09億元，同比+114%；天合光能公布2023年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2023H1實(shí)現(xiàn)歸母凈利33.3~37.5億元，同比+162%~+196%；扣非35.0~39.3億元，同比+204%~+241%。
　　行業(yè)重要新聞：中國(guó)信義集團(tuán)擬投資110億美元于印尼Rempang生態(tài)城的石英砂下游產(chǎn)業(yè)，目前公司已在Gresik的JIIPE工業(yè)園區(qū)投資建廠。
　　投資策略：硅料供應(yīng)瓶頸解除，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格快速回落，進(jìn)一步刺激光伏裝機(jī)需求，光伏行業(yè)預(yù)計(jì)將延續(xù)高景氣。目前行業(yè)PE分位數(shù)處于歷史低位，投資性?xún)r(jià)比凸顯。1）建議關(guān)注N型布局領(lǐng)先，持續(xù)享受新技術(shù)溢價(jià)紅利，有望量利齊升的TOPCon環(huán)節(jié)個(gè)股，如晶科能源、鈞達(dá)股份等；2）建議關(guān)注受益于需求高景氣以及品類(lèi)快速擴(kuò)張的逆變器環(huán)節(jié)個(gè)股，如德業(yè)股份、陽(yáng)光電源等；3）建議關(guān)注盈利處于周期底部，受益于原材料成本下降的光伏玻璃環(huán)節(jié)，如福萊特等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、原材料上漲過(guò)快削弱企業(yè)盈利、行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)過(guò)快加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、貿(mào)易摩擦阻礙海外供應(yīng)鏈、安全事故影響企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)。