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核心摘要
　　行業(yè)要聞及簡(jiǎn)評(píng)：1）Yole預(yù)計(jì)2023年半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)（WFE）總收入將從2022年度的1010億美元下降8.3%至930億美元。2）Omdia預(yù)計(jì)從2022年到2030年，OLED顯示屏面積需求將達(dá)到11.0%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，其中用于移動(dòng)PC的OLED年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)34%。3）IDC報(bào)告顯示，2023年Q2，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量約6,570萬(wàn)臺(tái)，同比下降2.1%。4）TrendForce預(yù)估車用PCB產(chǎn)值2022~2026年CAGR預(yù)估可達(dá)12%，至2026年將有望成長(zhǎng)至145億美元，占整體PCB產(chǎn)值比重則上升至15%。
　　一周行情回顧：本周，申萬(wàn)半導(dǎo)體指數(shù)下跌0.99%，跑輸滬深300指數(shù)5.46個(gè)百分點(diǎn)；自2022年年初以來(lái)，半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)下跌36.61%，跑輸滬深300指數(shù)17.43個(gè)百分點(diǎn)。該指數(shù)所在的申萬(wàn)二級(jí)行業(yè)中，半導(dǎo)體及其他指數(shù)的上周表現(xiàn)均較弱。
　　投資建議：當(dāng)前半導(dǎo)體行業(yè)仍處于周期筑底階段，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)依然存在：1）設(shè)計(jì)研發(fā)端所需儀器儀表，是半導(dǎo)體等高端智能制造行業(yè)的加速器，在下游市場(chǎng)推動(dòng)及國(guó)家政策支持下，國(guó)產(chǎn)替代空間將逐步打開(kāi)，推薦鼎陽(yáng)科技，建議關(guān)注普源精電、坤恒順維等；2）受美國(guó)制裁影響，半導(dǎo)體設(shè)備類自主可控勢(shì)在必行，推薦中微公司、中科飛測(cè)、華海清科等，建議關(guān)注拓荊科技、芯源微、精測(cè)電子，材料公司國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程也在加速，推薦鼎龍股份，建議關(guān)注安集科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)上升。2）政策支持力度可能不及預(yù)期。3）市場(chǎng)需求可能不及預(yù)期。4）國(guó)產(chǎn)替代可能不及預(yù)期。