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投資要點(diǎn)：
　　本周行情回顧。本周，Wind新材料指數(shù)收?qǐng)?bào)3990.75點(diǎn)，環(huán)比上漲1.06%。其中，漲幅前五的有瑞豐高材(6.2%)、仙鶴股份(3.07%)、光威復(fù)材(2.98%)、浙江眾成(2.85%)、福斯特(2.8%)；跌幅前五的有聯(lián)瑞新材(-9%)、雅克科技(-7.89%)、博遷新材(-6.39%)、晶瑞股份(-6.03%)、陽(yáng)谷華泰(-4.23%)。六個(gè)子行業(yè)中，申萬三級(jí)行業(yè)半導(dǎo)體材料指數(shù)收?qǐng)?bào)6699.19點(diǎn)，環(huán)比下跌2.31%；申萬三級(jí)行業(yè)顯示器件材料指數(shù)收?qǐng)?bào)1068.17點(diǎn)，環(huán)比下跌0.64%；中信三級(jí)行業(yè)有機(jī)硅材料指數(shù)收?qǐng)?bào)7498.95點(diǎn)，環(huán)比上漲0.39%；中信三級(jí)行業(yè)碳纖維指數(shù)收?qǐng)?bào)3038.79點(diǎn)，環(huán)比下跌0.12%；中信三級(jí)行業(yè)鋰電指數(shù)收?qǐng)?bào)2922.44點(diǎn)，環(huán)比上漲0.65%；Wind概念可降解塑料指數(shù)收?qǐng)?bào)1815.18點(diǎn)，環(huán)比上漲0.56%。
　　全球最大碳纖維飛機(jī)部件交付。近日，德國(guó)宇航中心（DLR）與PremiumAEROTEC公司、空客公司以及Aernnova合作，生產(chǎn)并成功交付了由碳纖維增強(qiáng)熱塑性塑料制成的飛機(jī)機(jī)身部件——“多功能機(jī)身演示器”。該部件的復(fù)合樹脂采用了LMPAEK（低熔點(diǎn)聚芳醚酮），其相較于鋁制組件輕了將近1噸。此外，該部件使用了全新的生產(chǎn)和裝配技術(shù)，不僅能實(shí)現(xiàn)降低成本和資源節(jié)約，同時(shí)還最大限度地減少了能源消耗。（資料來源：化工新材料）
　　日本半導(dǎo)體出口管制正式生效。7月23日，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省《外匯法》法令修正案正式生效，將23項(xiàng)與芯片制造有關(guān)的設(shè)備與材料列入出口管制對(duì)象。日本限制出口的23種半導(dǎo)體材料和設(shè)備中包括了多種關(guān)鍵性材料，例如氟化氫、蝕刻液、聚酰亞胺和高純度氮等。（資料來源：化工新材料）
　　重點(diǎn)標(biāo)的：半導(dǎo)體材料國(guó)產(chǎn)化加速，下游晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)迅猛，看好頭部企業(yè)產(chǎn)業(yè)紅利優(yōu)勢(shì)最大化。光刻膠板塊為我國(guó)自主可控之路上關(guān)鍵核心環(huán)節(jié)，看好彤程新材在進(jìn)口替代方面的高速進(jìn)展。特氣方面，華特氣體深耕電子特氣領(lǐng)域十余年，不斷創(chuàng)新研發(fā)，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，西南基地疊加空分設(shè)備雙重布局，一體化產(chǎn)業(yè)鏈版圖初顯，建議重點(diǎn)關(guān)注華特氣體。電子化學(xué)品方面，下游晶圓廠逐步落成，芯片產(chǎn)能有望持續(xù)釋放，建議關(guān)注：安集科技、鼎龍股份。下游需求推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和革新，行業(yè)邁入高速發(fā)展期。國(guó)內(nèi)持續(xù)推進(jìn)制造升級(jí)，高標(biāo)準(zhǔn)、高性能材料需求將逐步釋放，新材料產(chǎn)業(yè)有望快速發(fā)展。國(guó)瓷材料三大業(yè)務(wù)保持高增速，有條不紊打造齒科巨頭，新能源業(yè)務(wù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，橫向拓展、縱向延伸打造新材料巨擘，建議重點(diǎn)關(guān)注新材料平臺(tái)型公司國(guó)瓷材料。高分子材料的性能提升離不開高分子助劑，國(guó)內(nèi)抗老化劑龍頭利安隆，珠海新基地產(chǎn)能逐步釋放，憑借康泰股份，進(jìn)軍千億潤(rùn)滑油添加劑，打造第二增長(zhǎng)點(diǎn)，建議重點(diǎn)關(guān)注國(guó)內(nèi)抗老化劑龍頭利安隆。碳中和背景下，綠電行業(yè)蓬勃發(fā)展，光伏風(fēng)電裝機(jī)量逐漸攀升，建議關(guān)注上游原材料金屬硅龍頭企業(yè)合盛硅業(yè)、EVA粒子技術(shù)行業(yè)領(lǐng)先的聯(lián)泓新科、擁有三氯氫硅產(chǎn)能的新安股份以及三孚股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，新產(chǎn)能釋放不及預(yù)期等。