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事件：7月28日，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委商務(wù)部發(fā)布《輕工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2023—2024年）》。主要目標(biāo)為2023-2024年輕工業(yè)增加值平均增速4%左右，規(guī)上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入規(guī)模突破25萬(wàn)億元。
　　23年上半年行業(yè)增長(zhǎng)放緩，本次方案目標(biāo)環(huán)比加速，有利于支撐行業(yè)健康發(fā)展：《輕工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2023—2024年）》規(guī)劃目標(biāo)2023-2024年輕工業(yè)增加值平均增速4%左右，規(guī)上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入規(guī)模突破25萬(wàn)億元。2022年輕工業(yè)規(guī)上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)24.3萬(wàn)億元，占整體工業(yè)的17.6%，累計(jì)出口9535億美元，占全國(guó)出口總額的26.5%。當(dāng)前，受外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻、需求恢復(fù)承壓等因素影響，輕工業(yè)增長(zhǎng)有所放緩，2022年輕工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)2.4%，23年上半年輕工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)0.4%，低于工業(yè)平均。我們認(rèn)為，輕工業(yè)具有規(guī)模體量大、消費(fèi)帶動(dòng)強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)覆蓋廣、產(chǎn)業(yè)鏈完備的特點(diǎn)，對(duì)于穩(wěn)定傳統(tǒng)工業(yè)基本盤重要性突出?！斗桨浮穱@穩(wěn)增長(zhǎng)目標(biāo)，有助于穩(wěn)住基本盤，壯大新動(dòng)能，支撐工業(yè)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長(zhǎng)。
　　方案聚焦穩(wěn)重點(diǎn)行業(yè)、培育新增長(zhǎng)點(diǎn)，挖掘內(nèi)需提振消費(fèi)，穩(wěn)出口優(yōu)勢(shì)促品牌出海。1）內(nèi)需方面，圍繞家居用品、塑料制品、造紙等重點(diǎn)行業(yè)提出工作舉措。家居：推動(dòng)綠色智能家居進(jìn)鄉(xiāng)村，促進(jìn)智能家居互聯(lián)互通；塑料：擴(kuò)大特種工程塑料、高端光學(xué)膜、電池隔膜等應(yīng)用，推廣新型抗菌材料等醫(yī)用塑料；造紙：推進(jìn)林紙一體化建設(shè)，提高非木原料供給能力，加快高等級(jí)絕緣紙、特種紙技術(shù)突破，開(kāi)發(fā)適合嬰幼兒和老年人群的護(hù)理衛(wèi)生產(chǎn)品。其他輕工用品：同時(shí)，《方案》促進(jìn)培育在老年用品、嬰童用品、文化休閑用品等潛力賽道的新增長(zhǎng)點(diǎn)。大力實(shí)施新品、名品、精品矩陣的“三品”戰(zhàn)略，聯(lián)動(dòng)線上線下拓展消費(fèi)場(chǎng)景；打造一批消費(fèi)熱點(diǎn)，拓展消費(fèi)場(chǎng)景，擴(kuò)大應(yīng)用范圍，提振消費(fèi)。2）出口方面，《方案》提出穩(wěn)傳統(tǒng)出口市場(chǎng)，支持行業(yè)龍頭建設(shè)海外設(shè)計(jì)研發(fā)機(jī)構(gòu)及營(yíng)銷渠道，建立國(guó)際化品牌；積極開(kāi)拓“一帶一路”、RCEP地區(qū)新興市場(chǎng)；支持跨境電商、海外倉(cāng)等外貿(mào)新業(yè)態(tài)發(fā)展。
　　投資建議：建議關(guān)注內(nèi)需重點(diǎn)&新興行業(yè)，傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)出口&外貿(mào)新業(yè)態(tài)。我們認(rèn)為，此方案將助于提升輕工業(yè)內(nèi)需消費(fèi)、出口增長(zhǎng)動(dòng)能，建議關(guān)注：1）穩(wěn)增長(zhǎng)內(nèi)需：定制（歐派家居、志邦家居、索菲亞、金牌廚柜、我樂(lè)家居），沙發(fā)（顧家家居、敏華控股），床墊（慕思股份、喜臨門）、智能坐便器（箭牌家居、瑞爾特）；塑料（家聯(lián)科技）；特種紙（華旺科技、仙鶴股份），造紙（太陽(yáng)紙業(yè)、博匯紙業(yè)、山鷹國(guó)際），個(gè)護(hù)（中順潔柔、百亞股份）。2）潛力賽道：老年、嬰童用品（豪悅護(hù)理、可靠股份），文化休閑用品（晨光股份）。3）傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)出口：家用輕工（永藝股份、恒林股份、夢(mèng)百合、匠心家居、麒盛科技、海象新材、共創(chuàng)草坪、浙江自然、浙江正特）、休閑日用品（嘉益股份、哈爾斯、依依股份）。4）跨境電商、海外倉(cāng)外貿(mào)新業(yè)態(tài)：致歐科技、樂(lè)歌股份、吉宏股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，原材料成本大幅上漲風(fēng)險(xiǎn)。