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政治局會(huì)議強(qiáng)調(diào)提振汽車等大宗消費(fèi)，大眾7億美元增資小鵬。7月24日，中共中央政治局召開(kāi)會(huì)議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，部署下半年經(jīng)濟(jì)工作。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要提振汽車、電子產(chǎn)品、家居等大宗消費(fèi)，推動(dòng)體育休閑、文化旅游等服務(wù)消費(fèi)；大眾集團(tuán)宣布將向小鵬汽車增資約7億美元（約合人民幣50億元），以每ADS 15美元的價(jià)格收購(gòu)小鵬汽車約4.99%的股權(quán)。交易完成后，大眾汽車集團(tuán)將獲得一個(gè)小鵬董事會(huì)觀察員席位。根據(jù)協(xié)議，在合作初期階段，雙方計(jì)劃面向中國(guó)的中型車市場(chǎng)，共同開(kāi)發(fā)兩款大眾汽車品牌的電動(dòng)車型。
　　本周行情回顧。本周電力設(shè)備及新能源板塊上漲1.46%，在全行業(yè)30個(gè)行業(yè)板塊中排名第19位；同期滬深300指數(shù)上漲4.47%，電新板塊跑輸滬深300指數(shù)3.01pcts。
　　新能源汽車產(chǎn)業(yè)跟蹤：
　　產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格：本周電池級(jí)碳酸鋰環(huán)比-2.42%；氫氧化鋰環(huán)比-2.94%；電解鈷環(huán)比-1.36%；硫酸鈷環(huán)比-6.52%；硫酸鎳環(huán)比-2.94%；三元正極523、622、811環(huán)比-1.32%、-1.23%、-5.04%；前驅(qū)體523、622、811環(huán)比-1.68%、-1.52%、-0.92%；磷酸鐵鋰環(huán)比-1.07%；天然石墨中端價(jià)格環(huán)比-1.32%；三元/圓柱/2600mAh電解液環(huán)比-1.9%；錳酸鋰電解液環(huán)比-3.12%；其他材料價(jià)格基本穩(wěn)定。
　　產(chǎn)業(yè)鏈需求：根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，6月份乘用車零售銷量189.4萬(wàn)輛，同比下降2.6%，環(huán)比增長(zhǎng)8.7%，乘用車批發(fā)銷量223.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.1%，環(huán)比增長(zhǎng)11.7%；其中新能源車零售銷量66.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25.2%，環(huán)比增長(zhǎng)14.7%，新能源汽車批發(fā)銷量76.1.萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33.4%，環(huán)比增長(zhǎng)12.1%。
　　上市公司公告：寧德時(shí)代發(fā)布2023半年度業(yè)績(jī)報(bào)告和股權(quán)激勵(lì)公告；華友鈷業(yè)、天宏鋰電、嘉元科技發(fā)布對(duì)外投資公告。
　　行業(yè)重要?jiǎng)討B(tài)：兩部門聯(lián)合印發(fā)國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南；截至6月底我國(guó)累計(jì)建成各類充電樁超過(guò)660萬(wàn)臺(tái)；我國(guó)發(fā)布首份汽車標(biāo)準(zhǔn)必要專利研究報(bào)告；東風(fēng)汽車即將發(fā)布小型純電品牌，新車將于年內(nèi)上市；豐田汽車與徐工集團(tuán)簽訂氫能領(lǐng)域戰(zhàn)略合作協(xié)議。
　　投資策略
　　新能源汽車板塊：2023年國(guó)補(bǔ)退坡，隨著鋰價(jià)回落、材料降價(jià)，預(yù)計(jì)23年車價(jià)見(jiàn)頂，油電平價(jià)有望打開(kāi)長(zhǎng)期滲透空間，行業(yè)維持高景氣度，預(yù)計(jì)23年國(guó)內(nèi)電動(dòng)車維持中高增速，全年銷量有望達(dá)900萬(wàn)輛。材料環(huán)節(jié)預(yù)計(jì)2023年過(guò)高的單位盈利如正極、電解液環(huán)節(jié)將會(huì)回落，隔膜、負(fù)極的單位盈利將保持穩(wěn)定，而電池環(huán)節(jié)單位盈利有望提升。建議關(guān)注：1）動(dòng)力電池：寧德時(shí)代；2）鐵鋰正極：德方納米、富臨精工、龍?bào)纯萍迹?）三元正極：容百科技、廈鎢新能、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、當(dāng)升科技、振華科技；4）負(fù)極：貝特瑞、中科電氣、璞泰來(lái)、杉杉股份；5）隔膜：星源材質(zhì)、恩捷股份；6）電解液：新宙邦、天賜材料；7）銅箔：中一科技、嘉元科技；8）鋁箔：鼎勝新材；9）結(jié)構(gòu)件：科達(dá)利、震裕科技；10）導(dǎo)電劑：天奈科技、道氏技術(shù)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、原材料上漲削弱企業(yè)盈利、行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)過(guò)快加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、地緣政治、貿(mào)易摩擦阻礙海外供應(yīng)鏈、安全事故影響企業(yè)產(chǎn)銷