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事件：2023年7月31日，公司發(fā)布公告，擬收購(gòu)DiaSys DiagnosticSystems GmbH（中文簡(jiǎn)稱(chēng)“德賽診斷”）的75%股權(quán)，收購(gòu)價(jià)預(yù)計(jì)約1.15億歐元。交易完成后，標(biāo)的公司及其下屬子公司將納入公司合并報(bào)表范圍。加上交割完成后公司向德賽診斷出資用于支持其未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展的3000萬(wàn)歐元，上述交易總額合計(jì)約1.45億歐元。
　　收購(gòu)海外知名IVD品牌德賽診斷，完善IVD產(chǎn)品海外供應(yīng)鏈布局：德賽診斷是全球知名IVD品牌，深耕IVD業(yè)務(wù)30余年。2022財(cái)年（21年10月1日至22年9月30日）營(yíng)收7,277萬(wàn)歐元（剔除新冠收入后約為6700萬(wàn)歐元），凈利潤(rùn)470萬(wàn)歐元。通過(guò)收購(gòu)德賽，公司將逐步導(dǎo)入和完善化學(xué)發(fā)光等全線IVD產(chǎn)品在海外的供應(yīng)鏈平臺(tái)，補(bǔ)強(qiáng)IVD產(chǎn)品的質(zhì)控品和校準(zhǔn)品配套，從而實(shí)現(xiàn)海外中大樣本量客戶(hù)群的全面突破，加速公司IVD業(yè)務(wù)國(guó)際化進(jìn)程。此外，通過(guò)此次收購(gòu)，公司將收獲優(yōu)秀的IVD國(guó)際化人才，加強(qiáng)海外拓展能力。
　　 23Q2國(guó)內(nèi)診療活動(dòng)快速恢復(fù)，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)IVD和影像業(yè)務(wù)快速反彈：根據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委的數(shù)據(jù)，2023年3月，全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)診療人次同比提高13.6%，環(huán)比提高27.8%。國(guó)家醫(yī)保局近期披露的20231-5月基本醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)運(yùn)行情況也印證常規(guī)診療活動(dòng)的持續(xù)復(fù)蘇。得益于國(guó)內(nèi)常規(guī)診療活動(dòng)的強(qiáng)勁復(fù)蘇，醫(yī)院試劑消耗和超聲常規(guī)采購(gòu)得以快速恢復(fù)，推動(dòng)公司IVD和醫(yī)學(xué)影像業(yè)務(wù)在二季度的增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)了顯著反彈。我們對(duì)于實(shí)現(xiàn)二季度和全年的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)目標(biāo)充滿(mǎn)信心。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：我們維持公司2023-2025年歸母凈利潤(rùn)為117/140/169億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE分別為31/26/21倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、新產(chǎn)品推廣不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、帶量采購(gòu)政策超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。