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2023Q2營收同環(huán)比高速增長，單季度利潤扭虧為盈
　　公司發(fā)布2023年半年度報(bào)告，2023H1實(shí)現(xiàn)營收2.53億元，同比+113.82%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利359.67萬元，較2022年同期增加449.5萬元；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利161.5萬元，較2022年同期增加1635.9萬元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。其中，2023Q2實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.55億元，同比+108%，環(huán)比+57%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利429.2萬元，2022Q3以來單季度首次盈利；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利383.6萬元。2023Q2銷售/管理/研發(fā)/財(cái)務(wù)費(fèi)用率分別為8.9%/7.3%/4.6%/0.07%，環(huán)比分別-6.31/+0.36/+0.54/-0.55pct，收入規(guī)模擴(kuò)大攤薄銷售費(fèi)用率。公司掌握直流充電樁功率分配核心技術(shù)、擁有豐富通暢的銷售渠道資源，且計(jì)劃擴(kuò)充充電設(shè)備與儲能產(chǎn)品線產(chǎn)能，我們維持盈利預(yù)測預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤為1.0、3.1、5.1億元，EPS為0.20、0.61、0.99元/股，對應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE為43.9、14.0、8.6倍，維持“買入”評級。
　　計(jì)劃新建充電設(shè)備與儲能產(chǎn)品線擴(kuò)充產(chǎn)能
　　目前公司共有8條充電設(shè)備產(chǎn)線，年設(shè)計(jì)產(chǎn)能約8億元。陜西灃東基地計(jì)劃8月底9月初投產(chǎn)，共規(guī)劃充電產(chǎn)品線14條、PACK及儲能產(chǎn)品線5條，預(yù)計(jì)年產(chǎn)能21億元，分兩期建設(shè)。
　　充儲業(yè)務(wù)銷售渠道豐富，擁有眾多戰(zhàn)略客戶
　　公司充儲業(yè)務(wù)銷售渠道包括：（1）各地城投、交投、產(chǎn)投等地方國資大客戶；（2）在當(dāng)?shù)鼐哂型恋亍㈦娏Φ荣Y源的中小運(yùn)營商；（3）傳統(tǒng)公交、重卡、特種車、部分新勢力車企；（4）為各地產(chǎn)商提供配建充電設(shè)施；（5）為工商業(yè)園區(qū)客戶建設(shè)儲能或光儲充一體化項(xiàng)目。在海外市場，公司客戶以分銷商、服務(wù)商、集成商為主，為車隊(duì)、CPO（充電站運(yùn)營商）等提供大功率快充設(shè)備。公司戰(zhàn)略客戶包括國家電網(wǎng)、BP（英國石油）、殼牌、小桔充電、延長石油、中石油、中石化、中建科工、昭明交投、川能投、成都交運(yùn)、中核新能源、西咸城投集團(tuán)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：出海進(jìn)度不及預(yù)期、新能源汽車銷量增速不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇、國際貿(mào)易環(huán)境變化。