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事件：2023年8月2日，公司發(fā)布《株洲歐科億數(shù)控精密刀具股份有限公司關(guān)于收到中標(biāo)通知書的自愿性披露公告》，中標(biāo)項(xiàng)目為新晨動(dòng)力寶馬曲軸刀具管理服務(wù)項(xiàng)目，項(xiàng)目起止時(shí)間為2024.1.1-2027.12.31，招標(biāo)單位為新晨動(dòng)力機(jī)械（沈陽(yáng)）有限公司。
　　整包業(yè)務(wù)取得突破，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力得到驗(yàn)證：公司此次中標(biāo)項(xiàng)目為寶馬核心供應(yīng)鏈企業(yè)，包括為曲軸加工相關(guān)的數(shù)控刀片、整體刀具等刀具產(chǎn)品，客戶和訂單體量取得突破，表明公司競(jìng)爭(zhēng)力正被市場(chǎng)逐步認(rèn)可。
　　刀具國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)持續(xù)演繹：歐美、日韓占據(jù)國(guó)內(nèi)中高端環(huán)節(jié)，國(guó)產(chǎn)刀具企業(yè)替代正在進(jìn)行，主要通過差異化的產(chǎn)品策略和價(jià)格優(yōu)勢(shì)來(lái)挖掘細(xì)分市場(chǎng)的份額，并逐步積累自身技術(shù)實(shí)力對(duì)頭部企業(yè)形成追趕之勢(shì)。歐科億依靠擴(kuò)大高端產(chǎn)品產(chǎn)能、開展整包業(yè)務(wù)等方式不斷提升競(jìng)爭(zhēng)力，此次中標(biāo)項(xiàng)目代表著公司在總包業(yè)務(wù)和高端市場(chǎng)領(lǐng)域取得了一定的拓展，有助于打破高端應(yīng)用市場(chǎng)由國(guó)外企業(yè)壟斷的局面，持續(xù)推進(jìn)進(jìn)口替代，在市場(chǎng)規(guī)模平穩(wěn)增長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)刀具市場(chǎng)中公司有望獲得更多市場(chǎng)份額。
　　投資建議：考慮到公司的行業(yè)領(lǐng)先地位，我們預(yù)計(jì)未來(lái)公司有望實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.6/3.8/4.8億元，對(duì)應(yīng)PE分別為26/18/14倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：制造業(yè)景氣度恢復(fù)不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；大客戶拓展不及預(yù)期。